為了解國內(nèi)大宗商品行業(yè)節(jié)后復工復產(chǎn)的節(jié)奏以及一季度訂單和經(jīng)營情況，受有關部門委托，Mysteel發(fā)起了專項在線問卷調(diào)查。本次調(diào)研時間從2020年2月12日12點至2月14日12點，共收到有效調(diào)研問卷8864份。
基于調(diào)研問卷數(shù)據(jù)，我們撰寫了2020年春節(jié)后大宗商品行業(yè)復工復產(chǎn)調(diào)研報告。本報告共分三部分：第一部分，樣本企業(yè)畫像；第二部分，復工復產(chǎn)概況；第三部分，一季度訂單及經(jīng)營情況變化反映出的宏觀經(jīng)濟形勢。
核心觀點：
1、大宗商品行業(yè)短期內(nèi)受疫情的沖擊較明顯，大宗商品企業(yè)對疫情防控、恢復生產(chǎn)、政策幫扶等措施高度關注。
2、鋼鐵、石化、建材、有色、煤炭等大宗行業(yè)，均屬于資本密集型行業(yè)，開工不足對多數(shù)行業(yè)的生產(chǎn)造成擾動。一方面，疫情影響下游開工，需求恢復受阻影響到上游供給，另一方面，物流受阻影響到原料運輸，部分生產(chǎn)企業(yè)因原料緊張被迫檢修或停產(chǎn)。
3、對物流和渠道的依賴程度越強，樣本企業(yè)主營業(yè)務所受到的沖擊將越強�；谶@一邏輯，樣本企業(yè)中，占比高達46.12%的貿(mào)易流通企業(yè)受到的負面影響將首當其沖。而生產(chǎn)制造企業(yè)，同樣會受到因物流和交通的受阻而導致的原材料供給受限影響。
4、樣本企業(yè)中，員工人數(shù)在100人以下的中小企業(yè)占比超50%，這一方面說明，100人以內(nèi)的中小企業(yè)在數(shù)量上處于絕對主體地位，另一方面也說明100人以內(nèi)的中小企業(yè)在疫情中承壓最大，呼吁支持的愿望最迫切。
5、基于近兩周將迎來企業(yè)集中復工的調(diào)研結果，全國范圍內(nèi)統(tǒng)籌疫情防控與復工復產(chǎn)工作的開展將尤為迫切。
6、造成樣本企業(yè)復工困難的原因中，有48.15%的樣本企業(yè)選擇了倉儲物流不暢，46.57%的樣本企業(yè)選擇了員工無法完全到崗，40.59%的企業(yè)則認為是無法判斷疫情進展影響經(jīng)營計劃。以上三項是導致樣本企業(yè)復工推遲的最主要原因。
7、基于樣本企業(yè)當前訂單狀況、生產(chǎn)經(jīng)營飽和度、一季度營收增長預期、2020年生產(chǎn)經(jīng)營預期的調(diào)研結果，我們認為一季度整體宏觀經(jīng)濟均將受到明顯影響。
8、中小企業(yè)創(chuàng)造了最多的就業(yè)崗位，為提高居民收入和維護社會穩(wěn)定作出了巨大貢獻。雖然中小企業(yè)在本次疫情中受影響程度最大，但在樣本企業(yè)中，僅有9%的企業(yè)選擇裁員，這一方面說明了企業(yè)的社會責任擔當，另一方面也說明疫情并未改變絕大多數(shù)企業(yè)的中長期經(jīng)營預期。
9、從具體的應對政策上，建議可以從加速釋放流動性，鼓勵金融機構降低門檻，以更好發(fā)揮積極的財政政策作用，加大資金投入以及聚焦重點領域，優(yōu)化地方政府專項債券投向等幾方面著手，助力國內(nèi)大宗商品行業(yè)度過這一特殊的困難時期。
一、樣本企業(yè)畫像
本次調(diào)研在很短的時間內(nèi)收集到8864份調(diào)研問卷，一方面說明Mysteel在國內(nèi)大宗商品行業(yè)有著較高的用戶粘性，但從另一方面也說明，以大宗商品行業(yè)為代表的實體經(jīng)濟受疫情的短期沖擊較明顯，大宗商品行業(yè)企業(yè)對疫情防控、恢復生產(chǎn)、政策幫扶等措施高度關注，也希望通過媒體反映自己的關切，引起輿論和有關部門重視。
疫情對經(jīng)濟的影響面廣泛，由于成本結構、債務規(guī)模、現(xiàn)金流狀況各不相同，各行業(yè)抗風險能力也不相同。企業(yè)所受影響的程度主要因固定成本、現(xiàn)金償債能力、對物流和渠道的依賴程度以及對勞動力的依賴程度等因素的不同而有所不同。
1、樣本企業(yè)地區(qū)分布
參與調(diào)研樣本企業(yè)合計來自中國31個省份、自治區(qū)和直轄市、樣本數(shù)合計8852，另外，中國香港和臺灣樣本數(shù)分別為5和1，海外樣本數(shù)為6。
從單省份樣本總量來看，上海、山東、江蘇、廣東、河北、浙江、河南、湖北、北京、四川分列前十，合計樣本數(shù)5973，以上省份及直轄市占到樣本總量的67.4%。
2、樣本企業(yè)所屬行業(yè)
參與調(diào)研樣本企業(yè)中，鋼鐵行業(yè)占比最高，為42.51%。石化、建材、有色、煤炭和農(nóng)產(chǎn)品占比逐步遞減，分別為11.42%、11.02%、9.98%、3.19%以及3.06%。除了上述行業(yè)外，大宗商品關聯(lián)行業(yè)的占比值得關注，達到18.82%，僅次于鋼鐵行業(yè)。
在疫情推遲復工的情形下，對資本要素依賴更高的資本密集型行業(yè)會受到固定資產(chǎn)折舊的負面影響，而對勞動力要素依賴度更高的勞動密集型行業(yè)，除了必須支付人力薪酬而同樣承受成本壓力之外，還會因人力不足而影響生產(chǎn)進度，對供給端同樣形成沖擊。
鋼鐵、石化、建材、有色、煤炭等大宗行業(yè)，均屬于資本密集型行業(yè)，開工不足也對多數(shù)行業(yè)的生產(chǎn)造成擾動。一方面，疫情影響下游開工，需求恢復受阻影響到上游供給，另一方面，物流受阻影響到原料運輸，部分生產(chǎn)企業(yè)因原料緊張被迫檢修或停產(chǎn)。
3、樣本企業(yè)主營業(yè)務占比
參與調(diào)研樣本企業(yè)中，貿(mào)易流通和生產(chǎn)制造分列前兩位，占比分別為46.12%和34.31%，二者合計占比超過80%。下游終端、金融投資、倉儲物流及其他合計占比不足20%。
對物流和渠道的依賴程度越強，樣本企業(yè)主營業(yè)務所受到的沖擊將越強�；谶@一邏輯，樣本企業(yè)中，占比高達46.12%的貿(mào)易流通企業(yè)受到的負面影響將首當其沖。而生產(chǎn)制造企業(yè)，同樣會受到因物流和交通的受阻而導致的原材料供給受限影響。
4、樣本企業(yè)業(yè)務覆蓋情況
參與調(diào)研樣本企業(yè)中，業(yè)務覆蓋最高的是華東地區(qū)，占比為47.97%，其次是華南、華北，占比分別為33.12%和32.67%，本次疫情影響最大的華中地區(qū)，占比排第四，為25.45%，其次是西南、西北東北，占比分別為20.17%、15.06%和14.64%。我們還注意到，來自國內(nèi)之外其他地區(qū)的占比相對較少，僅為8.70%，這部分的業(yè)務基本上可以對應受調(diào)查企業(yè)的出口業(yè)務。
除了本次疫情影響程度最高的湖北省外，廣東、河南、浙江、湖南、安徽、江西、江蘇、重慶、山東等省受影響程度最明顯。上述省份中，除了和湖北接壤的河南、湖南、安徽、江西、重慶等中西部省份外，廣東、浙江、江蘇、山東在內(nèi)的華東、華南地區(qū)也在其中。這充分說明，疫情對樣本企業(yè)業(yè)務的開展影響將是實實在在的。
5、樣本企業(yè)員工人數(shù)情況
參與調(diào)研樣本企業(yè)中，員工人數(shù)在100人以下的中小企業(yè)占比超過一半，高達54.69%。占比在100-500人的中小企業(yè)占比位居第二，為20.90%。企業(yè)規(guī)模在3000人以上、500-1000人、1000-3000人規(guī)模占比分別為10.89%、6.76%和6.76%。
樣本企業(yè)中，員工人數(shù)在100人以下的中小企業(yè)占比超50%，這一方面說明，100人以內(nèi)的中小企業(yè)在數(shù)量上處于絕對主體地位，另一方面也說明100人以內(nèi)的中小企業(yè)在疫情中承壓最大，呼吁支持的愿望最迫切。
6、樣本企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模情況
參與調(diào)研樣本企業(yè)中，營業(yè)收入規(guī)模主要集中在1億元-10億元區(qū)間，占比為26.26%，營收規(guī)模在1000萬-1億之間的占比略少，為24.72%。1000萬元以下、10億-100億、100億以上的占比分別為19.82%，17.88%和11.32%。
二、樣本企業(yè)復工復產(chǎn)概況
1、樣本企業(yè)計劃復工情況
受本次疫情影響，參與調(diào)研樣本企業(yè)復工普遍較往年春節(jié)推遲。除了6.80%的企業(yè)在2月10日之前已復工外，超過90%的企業(yè)復工時間均遲于2月10日，其中，計劃在2月10日-16日復工的企業(yè)占比為30.38%，計劃在2月17日-23日復工的企業(yè)占比為21.04%，說明，近兩周將迎來企業(yè)的集中復工。計劃在2月24日-3月1日復工的企業(yè)占比為10.25%，計劃在3月2日以后復工的占比最低，僅為4.57%。
基于對近兩周迎來企業(yè)集中復工的判斷，全國范圍內(nèi)統(tǒng)籌疫情防控與復工復產(chǎn)工作的開展將尤為迫切。
我們注意到，2月12日政治局召開會議，強調(diào)把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會和諧穩(wěn)定，努力實現(xiàn)黨中央確定的各項目標任務。會議指出，要加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，針對疫情帶來的影響，研究制定相應政策措施，并指出要積極擴大內(nèi)需、穩(wěn)定外需。
政治局在過去19天內(nèi)連開3次會議，從1月25日的“動員”、2月3日的“展開”再到2月12日的“統(tǒng)籌”，指向疫情防控正持續(xù)升級。
在疫情防控升級的同時，全國范圍內(nèi)的復工復產(chǎn)工作也在逐步展開。江西是首個提出統(tǒng)籌疫情防控與復工復產(chǎn)結合的省份。
2月13日，江西發(fā)布《關于進一步落實“科學防控、精準施策”要求，做好疫情防控和復工復產(chǎn)有關事項的公告》。繼江西之后，甘肅、安徽、福建等多個省份也陸續(xù)跟進出臺分區(qū)分級防控與復工復產(chǎn)相結合政策。海南、黑龍江、浙江、四川等省份也在陸續(xù)部署推進分區(qū)分級防控和復工復產(chǎn)工作。
2、樣本企業(yè)復工面臨的困難情況
基于我們的調(diào)研數(shù)據(jù)，有90%的企業(yè)復工時間要遲于2月10日。而造成樣本企業(yè)復工困難的原因中，有48.15%的樣本企業(yè)選擇了倉儲物流不暢，46.57%的樣本企業(yè)選擇了員工無法完全到崗，40.59%的企業(yè)則認為是無法判斷疫情進展影響經(jīng)營計劃。以上三項是導致樣本企業(yè)復工推遲的最主要原因。
此外，訂單不足和需求疲軟、原材料無法充分供應、防控辦法不足等因素也導致企業(yè)復工面臨困難。
受上述因素的制約，樣本企業(yè)在復工后絕大多數(shù)難以做到即刻正常生產(chǎn)或經(jīng)營。其中，在一周之內(nèi)能夠正常生產(chǎn)或經(jīng)營的樣本企業(yè)占比為21.48，15天之內(nèi)的占比為18.40%，30天之內(nèi)的占比為8.24%，需要更長時間恢復的占比為7.93%。復工后就能正常開展生產(chǎn)或經(jīng)營的占比不足五成，僅43.95%。
3、樣本企業(yè)復工后疫情防控的主要難點
基于最近兩周將迎來企業(yè)集中復工的事實，復工后的疫情防控工作也將成為樣本企業(yè)工作的重點之一。在參與調(diào)研樣本企業(yè)中，有61.28%的企業(yè)認為，人員物資流動大帶來傳染風險是疫情防控的最主要難點，其次，口罩、消毒液等防疫耗材不足也是企業(yè)復工后疫情防控的難點，占比高達55.21%。
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