近期歐盟對(duì)原產(chǎn)于印度尼西亞經(jīng)由土耳其、越南和中國(guó)臺(tái)灣轉(zhuǎn)口至歐盟的冷軋不銹鋼卷板反規(guī)避調(diào)查的消息再起。據(jù)稱調(diào)查結(jié)果將于2024年5月公布，但此事影響甚遠(yuǎn)，需警惕供應(yīng)商提供虛假信息的貨物原產(chǎn)地，以避免額外的關(guān)稅。目前從此三地進(jìn)口的冷軋不銹鋼卷板均需接受登記，以便可能追溯適用現(xiàn)行關(guān)稅。目前歐盟對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自印度尼西亞的不銹鋼冷軋產(chǎn)品征收9.3%-20.2%的反傾銷稅及0%-21.4%反補(bǔ)貼稅。
涉及產(chǎn)品稅則號(hào)及相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)《歐盟對(duì)印度尼西亞冷軋不銹鋼發(fā)起反規(guī)避調(diào)查》
一、土耳其、越南、中國(guó)臺(tái)灣出口歐盟的不銹鋼冷軋卷板量
起因源于歐盟對(duì)原產(chǎn)于印度尼西亞不銹鋼卷板實(shí)施反傾銷、反補(bǔ)貼措施后，貿(mào)易流向發(fā)生變化，引起商品從印尼轉(zhuǎn)運(yùn)至土耳其、越南和中國(guó)臺(tái)灣，然后加工再出口至歐盟。此前有消息稱此類貨物占?xì)W盟進(jìn)口貨物總價(jià)值的60%以上，其附加值低于生產(chǎn)成本的25%，由此對(duì)歐盟制造業(yè)造成損害，所以發(fā)起此雙反規(guī)避調(diào)查。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2022年，土耳其、越南、中國(guó)臺(tái)灣冷軋不銹鋼卷板出口歐盟的年度量級(jí)在10萬(wàn)噸附近，量分別是11.15萬(wàn)噸（同比下降8.9%），8.79萬(wàn)噸（同比增加69.2%）和10.28萬(wàn)噸（同比下降59.7%）。
2022年越南出口歐盟的冷軋不銹鋼卷板量大幅提升，主因越南甬金于2022年4月正式投產(chǎn)，冷軋產(chǎn)量大幅提升，且主要出口至歐美及周邊東南亞地區(qū)為主。該量雖有大幅增加，多是為滿足其國(guó)內(nèi)外不銹鋼需求，并不能斷定其違反歐盟雙反征稅政策。2023年以來(lái)，因需求減弱，出口歐盟的冷軋不銹鋼卷板的量有所下降，2023年1-7月，該累計(jì)量約4.54萬(wàn)噸，同比減少1.5萬(wàn)噸，減幅24.4%。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，土耳其和中國(guó)臺(tái)灣冷軋不銹鋼卷板出口歐盟的量分別約3.66萬(wàn)噸（同比下降53.7%）和8.52萬(wàn)噸（同比增加16.3%）。
二、印尼出口土耳其、越南、中國(guó)臺(tái)灣的不銹鋼量的情況
土耳其、越南當(dāng)?shù)貨](méi)有不銹鋼冶煉企業(yè)，多依賴進(jìn)口坯料生產(chǎn)冷軋不銹鋼產(chǎn)品。中國(guó)臺(tái)灣有燁聯(lián)、華新麗華、唐榮等冶煉企業(yè)，但因電價(jià)及廢不銹鋼價(jià)格上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本高企，進(jìn)口印尼低價(jià)坯料資源經(jīng)濟(jì)性更高，所以2023年以來(lái)加大了該量的進(jìn)口。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼不銹鋼出口主要地為中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、印度、越南、馬來(lái)西亞、土耳其等地，受影響的三地占比相對(duì)來(lái)說(shuō)較大。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，印尼不銹鋼出口至中國(guó)臺(tái)灣的量約55.14萬(wàn)噸，同比增加6.9萬(wàn)噸，增幅14.2%
出口的產(chǎn)品主要以熱軋卷板（寬度≥600mm）和板坯為主，占比分別為81%和16%。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，印尼不銹鋼出口至越南的量約26.93萬(wàn)噸，同比增加5.3萬(wàn)噸，增幅24.4%。出口的產(chǎn)品主要以熱軋卷板（寬度≥600mm）為主，占比約98%。
據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-7月，印尼不銹鋼出口至土耳其的量約7.93萬(wàn)噸，同比減少1.8萬(wàn)噸，減幅18.7%。出口的產(chǎn)品主要以熱軋寬卷板（寬度≥600mm）為主，占比約73%；冷軋卷板（寬度≥600mm）為主，占比約27%。
綜合來(lái)看，土耳其、越南和中國(guó)臺(tái)灣從印尼進(jìn)口的不銹鋼產(chǎn)品以熱軋卷板（寬度≥600mm）為主，因其低價(jià)優(yōu)勢(shì)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，一方面滿足當(dāng)?shù)夭讳P鋼冷軋廠的坯料供應(yīng)需求，促進(jìn)當(dāng)?shù)夭讳P鋼消化；另一方面也通過(guò)再加工的方式，出口至海外其他地區(qū)比如美國(guó)、歐洲和東南亞。
三者出口歐盟的冷軋不銹鋼卷板年度量可達(dá)30萬(wàn)噸左右，對(duì)于歐洲不銹鋼年消費(fèi)量700多萬(wàn)噸來(lái)說(shuō)量并不多，當(dāng)然這部分原材料未必都是原產(chǎn)自印尼的。但此次雙反調(diào)查，勢(shì)必會(huì)影響部分產(chǎn)品的貿(mào)易流向，或殃及無(wú)辜（買方更加慎重采買海外不銹鋼）。
除此之外，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）法規(guī)，即全球首個(gè)“碳關(guān)稅”從10月1日起開(kāi)始實(shí)施。從現(xiàn)在到2025年為過(guò)渡期，從2026年至2034年間逐步全面實(shí)施。
按照新規(guī)，歐盟將對(duì)從境外進(jìn)口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅。歐盟進(jìn)口商現(xiàn)在開(kāi)始必須報(bào)告相關(guān)商品生產(chǎn)過(guò)程中的溫室氣體排放量。
歐洲各種貿(mào)易政策實(shí)施下，未來(lái)出口歐盟的不銹鋼產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小，也將越來(lái)越難。
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