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寶鋼資源聯手Aurizon競購澳企股權-金屬板材展-棒材展-線材展-金屬加工展-2014第十五屆廣州國際金屬板材、棒材、線材及金屬加工、配套設備展—全球三大金屬展之一巨浪展覽- THE 15th GUANGZHOU INTERNATIONAL PLATEMETAL, BAR, WIRE, METAL PROCESSING & SETTING EQUIPMENT EXHIBITION
2014年5月6日 金屬板材展-棒材展-線材展-金屬加工展 |
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2014年5月5日，寶鋼資源澳洲有限公司和AurizonOperationsLimited(簡稱為“Aurizon”)(統稱“投標人”)宣布有意共同提出場外聯合收購要約(簡稱“要約”)，以每股[3.4]澳元現金價值收購AquilaResourcesLimited(簡稱“Aquila”)所有投標人尚未擁有的普通股。在此基礎上，Aquila100%股權價值約為[14]億澳元。
寶鋼資源澳洲是寶鋼資源國際有限公司的全資子公司。寶鋼資源國際為寶鋼集團公司在海外專門負責資源開發的分支機構。Aurizon是AurizonHoldingsLimited的全資子公司，后者是澳大利亞領先的大宗商品鐵路貨運運營商。
要約價格相比于Aquila在澳洲證券交易所2014年5月2日(即發出本公告前最后一個交易日)的收盤價2.45澳元溢價38.8%;相對Aquila過去6個月在澳交所交易加權平均價2.42澳元溢價40.5%;相對Aquila過去12個月加權平均價2.24澳元溢價達51.8%。本收購所需資金全數來自投標人各自的現金儲備及未提取/可用的貸款額度，不存在與要約有關的融資條件。
寶鋼資源國際目前約持有Aquila已發行普通股的19.8%。收購要約取得的股權將分配給兩家投標人，收購完成后，寶鋼資源國際將持有Aquila最多85.0%的股份，余下的股份則歸Aurizon所有。
收購Aquila符合寶鋼資源國際的戰略目標，通過開發澳洲西皮爾巴拉地區的API鐵礦石項目和昆士蘭地區EagleDowns硬焦煤項目，打造領先的海外資源產業平臺。此次收購對價較Aquila股票當前的市值有合理的溢價，全現金收購也會提供價值確定性。因此，投標人深信對于Aquila的股東來說，此收購要約很有吸引力。
本要約的成功將取決于以下條件的滿足：必須取得不低于Aquila50%的持股(除非投標人一致同意豁免)，投標雙方獲得澳大利亞外國投資審查委員會的批準(FIRB),以及其他慣常的條件。本要約不需要向發改委備案或由其進行審批。
寶鋼資源澳洲和Aurizon預期將盡快向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)就本要約遞交投標人聲明書，該聲明書將向Aquila股東就該要約做出詳細的說明，并預計將在向ASIC提呈后約兩周后向Aquila股東派發。
德意志銀行就本收購擔任寶鋼資源國際的財務顧問，MinterEllison擔任法律顧問
金屬板材展-棒材展-線材展-金屬加工展-2014第十五屆廣州國際金屬板材、棒材、線材及金屬加工、配套設備展—全球三大金屬展之一巨浪展覽- THE 15th GUANGZHOU INTERNATIONAL PLATEMETAL,
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