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動力電池“去鈷化”，為何鈷業三巨頭還賺翻了？-鍛造展-2021年第二十二屆廣州國際鍛造工業展覽會-2021 China(Guangzhou) Int'l Forging Industry Exhibition
2020年11月11日鍛造展-forging expo

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在特斯拉掀起的電池“去鈷化”風潮下，中國鈷業三巨頭卻實現了凈利大增。 10月28日晚，中國最大鈷企華友鈷業(603799.SH)發布的財報顯示，其前三季度實現營收148.39億元，同比增長5.82%；凈利6.87億元，同比增長640.27%。同日發布季報的洛陽鉬業(603993.SH)，前三季度營收為803.06億元，同比增長140.37%；凈利潤16.1億元，同比增長29.37%。另一大鈷業巨頭寒銳鈷業(300618.SZ)前三季度實現營收16.52億元，同比增長32.89%；凈利潤約1.62億元，同比上升502.22%。以此計算，這三大鈷業巨頭前三季度共實現盈利24.59億元，同比增長約九成。據路透社今年2月18日報道，特斯拉正與寧德時代(300750.SZ)商談，將在上海工廠生產的電動汽車使用無鈷電池。鈷是三元電池的重要原材料。作為正極材料中最昂貴的“一元”，鈷的作用主要是穩定材料層狀結構、提高材料循環和倍率性能。因為鈷的使用，正極材料超過三元電池成本的40%。為降低成本，實現三元電池的無鈷化，成為車企和電池企業的共同目標。在特斯拉掀起的“去鈷化”風潮下，鈷價曾短暫下跌，但并非一蹶不振。在部分業內人士看來，隨著新能源汽車滲透率不斷提高，即使在三元電池低鈷化的背景下，新能源汽車對鈷的需求仍將增加。根據倫敦金屬交易所（LME）的數據，今年鈷價呈現“凹”字走勢，2月3日達到3.4萬美元/噸后開始震蕩下調，3月跌至2.7萬美元/噸附近徘徊。自8月3日起，鈷價開始上揚，突破了3萬美元/噸關口，至今保持在3.3萬-3.5萬美元/噸之間。這一價格與較去年的均價相比，上漲了10%-17％。三季度，鈷粉均價為29.73萬元/噸，同比增長16.88%，環比增長7.41%。鈷價上揚，促使鈷業務占比較大的華友鈷業和寒銳鈷業，在三季度實現利潤大增。鈷業務在華友鈷業的營收占比為30.13%，在寒銳鈷業的營收占比則高達76.64%。三季度，華友鈷業營收為57.87億元，同比增17.64%；凈利潤3.37億元，同比增462.26%。同期，寒銳鈷業營收為6.2億元，同比增92%；凈利潤1億元，同比增176%。民生證券的數據顯示，鈷價抬升導致華友鈷業的鈷板塊業務毛利率提升，三季度毛利率達16.5％，環比提高1.17個百分點，同比提升了7.42個百分點。同期，寒銳鈷業的平均業務毛利率達30%，環比提高了12個百分點。華友鈷業和寒銳鈷業還擁有占比不低的銅業務。前者銅業務占比約14%，后者占比達23%。民生證券分析認為，銅產量的增加，也是這兩大鈷企業績大幅增長的原因。隨著3萬噸魯庫尼電積銅項目投產開始放量，華友鈷業今年上半年的銅產量達4.27萬噸，同比增49.54%。寒銳鈷業在科盧韋齊的2萬噸電積銅項目達產，年銅產能也從1萬噸提升至3萬噸。今年3月底以來，銅價踏入上升通道。截至6月底，LME銅價收于6039美元/噸。下半年，銅價延續漲勢。9月初，銅價攀升至近兩年新高。三季度，LME銅均價為6519.13美元/噸，同比增長12.36%、環比增長21.71%。相比前兩家企業，洛陽鉬業的鈷業務占比較小。其三季度營收335.63億元，同比增43.25%；凈利潤6.02億元，同比增38.07%。銅鈷相關產品在洛陽鉬業營收中的占比為12.13%；精煉金屬貿易是該公司營收大頭，占比達51.5%。 2019年7月24日，洛陽鉬業并購了IXM金屬貿易公司。該并購為洛陽鉬業帶來了大量的現金流量凈額。根據公告，前三季度洛陽鉬業經營活動產生了96.6億元現金流量凈額，同比去年暴增588.74%。截至10月29日收盤，鈷業三巨頭全部收漲。華友鈷業收報41.4元，上漲6.98％；洛陽鉬業收報4.02元，上漲2.29％；寒銳鈷業收報70.92元，上漲1.52％。

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