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新能源車熱銷，引發剛果（金）搶鈷風潮鍛造展-2022年第二十三屆廣州國際鍛造工業展覽會-2022 China(Guangzhou) Int'l Forging Industry Exhibition
2021年11月26日鍛造展-forging expo

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2021年9月，中國投資的剛果(金)Sicomines銅鈷礦項目冶煉二期工程正式投產，預計年產5180噸金屬量的粗制氧化鈷產品。2021年11月8日，中國國內鈷金屬價格站上419000元/噸，60天內上漲了11.93%，創出自2019年中旬大跌以來的新高。　　高歌猛進的鈷價背后，是如火如荼的中國企業對海外鈷資源的爭奪。　　隨著國內外鋰電池產業的飛速發展，作為上游關鍵原材料的金屬鈷的供需矛盾有增無減。為了從源頭保障產業安全，中國企業近年大舉投資境外鈷礦資源，其中，鈷儲量全球第一的剛果(金)(即剛果民主共和國)成為最炙手可熱的投資目的地。　　中資鈷礦企業在剛果(金)的投資和運營情況對我國鋰電池產業的發展具有舉足輕重的影響，而鋰電池技術和市場趨勢的變化也將反過來左右中資礦企在剛果(金)的命運。　　一、難忍的鈷饑渴 　　鈷是一種銀白色金屬，鈷合金具有高溫強度高、耐熱性好、硬度大、耐腐蝕等特點。　　目前，鈷是動力電池的重要原材料，而鋰離子電池是動力電池的主流。正極材料是鋰電池的最重要組成部分，占鋰電池成本的45%。用鈷合金制作的正極材料，具有能量密度高且耐久性好的優點，是目前市場占比最高的正極材料。　　市場上的鈷正極材料主要有鈷酸鋰正極材料和三元正極材料(鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰)兩類。鈷酸鋰正極材料主要用于智能手機、筆記本電腦等3C產品，三元正極材料主要用于電動汽車。3C產品曾是正極材料需求的最主要推手。　　近十年來，隨著各國政府大力推進能源革命、鼓勵新能源汽車的銷售和使用，新能源汽車尤其是電動汽車逐漸成為正極材料的最重要增長點。　　中國和歐洲是新能源車保有量最大、增長最快的市場，而純電動車是新能源車產銷的絕對主力。據機構預測，2021年全球電動汽車銷量將超過500萬輛，同比增長66%，到2030年將達到全球乘用車銷量的48%。對應于電動汽車的高景氣，預計到2030年全球動力電池正極材料需求將上升至461萬噸，其中三元材料達到271萬噸，年均復合增長30.96%。　　硬幣的另一面是全球鈷化學品產能和鈷礦資源分布的嚴重錯位。中國的鈷化學品產能占全球產能的80%。但是，據美國地質調查局USGS測算，全球鈷資源儲量的70%集中在剛果(金)，而中國的儲量僅占全球儲量的1.1%。與此相對應，2020年全球鈷礦開采量的68%來自剛果(金)，只有2%來自中國。　　我國所需的鈷金屬原料96%依靠進口。全球鈷礦供應和定價權長期集中在占有大量剛果(金)鈷礦資源的嘉能可(Glencore)、歐亞資源(ENRC)、諾里斯克鎳業、淡水河谷等歐美巨頭手中。　　爭取剛果(金)鈷礦資源、提高中國對鈷的定價話語權，成了我國轉變能源消費結構、發展低碳經濟的重要保障。正如紫金礦業董事長陳景河所言，積極進行全球資源配置是解決中國戰略性礦產資源瓶頸的基本選擇。　　二、中國礦企的逆襲 　　中國與剛果(金)的經貿關系始于上世紀70年代，但直到2002年，我國對剛果(金)的資本輸出主要體現為政府層面的經濟援助和電信、醫院、紀念堂館等公共設施的建設，鮮有涉及礦產資源的投資。在這期間，剛果(金)的礦產資源由國有礦業公司(Gecamines)和西方礦業巨頭如美國Freeport、比利時Groupe Forrest、加拿大Katanga等所把持。　　轉機出現在2002年。當年，為了更好地利用礦產資源吸引外部資金以發展國內經濟，剛果(金)出臺了《2002年礦業法》。該法取消了礦產開采的國家壟斷，允許國內外的資本參與剛果(金)礦產投資。　　美國、澳大利亞、英國等國的礦業巨頭聞風而動，中國企業也很快跟進。華友鈷業的東方國際礦業(CDM)、萬寶礦業的富麗礦業、寒銳鈷業的剛果邁特礦業、中鐵資源的綠紗礦業和MKM礦業都在這一時期落地。　　2008年全球金融危機導致銅鈷價格暴跌，大批在剛果(金)的外資礦業企業倒閉，西方投資者也減緩了新的投資。與此相反，中國企業憑借充足的政府財政支持，繼續擴大對剛果(金)的戰略礦產投資。　　2008年達成、2009年完成最后簽約的Sicomines項目(華剛礦業)是中國企業聯合體與Gecamines的合資企業，總投資60億美元，享有超過1000萬噸銅和60萬噸鈷的25年開采權，礦產總價值高達500億美元，被譽為“世紀項目”。　　2012年歐債危機爆發，歐美礦企再次遭遇嚴重的財務沖擊，而中資礦業公司卻逆勢成長，海外擴張的實力進一步增強，趁機開始對歐美巨頭控制的資源發起收購。這期間中國企業收購剛果(金)銅鈷礦的代表案例有中國五礦于2012年全資收購加拿大Anvil公司、金川國際于2013年收購南非Metorex公司、洛陽鉬業(603993.SH)于2016年收購美國Freeport所屬的TFM公司等。　　2018年3月，剛果(金)修改了礦業法，提高了剛果(金)政府和國民在礦產開發項目中的權益，以使礦產資源更好地服務于國家的發展。2019年的鈷價大跌，進一步促使不少外資礦企撤出剛果(金)。但中資企業在剛果(金)鈷礦業的投資步伐大體上未受影響。　　盛屯礦業于2018年5月設立了剛果(金)盛屯礦業有限公司，并于2020年3月間接收購了剛果(金)兩個銅鈷礦項目;洛陽鉬業于2020年12月間接收購了剛果(金)Kisanfu銅鈷礦95%的權益;寧德時代于2021年4月入股了洛陽鉬業旗下KFM公司，擬共同投資開發Kisanfu銅鈷礦。　　根據中國駐剛果(金)大使館的統計，截至2020年6月，在剛果(金)注冊的中資機構有66家，其中礦業投資合作企業數量最多，有28家。　　據經濟合作與發展組織(OECD)估算，剛果(金)14家規模最大的鈷礦公司中有8家為中資企業，產量幾乎占剛果(金)全國的一半;中資企業已掌握了剛果(金)約70%的礦產資源，占全世界鈷產量的80%。　　2020年，瑞士嘉能可公司(Glencore)的鈷產量為2.74萬噸，占全球產量的20%左右，是全球最大的鈷礦公司;中國洛陽鉬業的鈷產量為1.54萬噸，占全球11%左右，位列第二。　　三、無奈的合資 　　由于法律的限制和礦產資源的壟斷，合資是外國投資者進入剛果(金)采礦業的主要方式。　　剛果(金)《2002年礦業法》放開了礦產業的私人投資，但規定礦產企業必須由剛果(金)國有企業無償持有至少5%的股權，方有資格獲得礦產開采權。　　剛果(金)國家礦業總公司(Générale desCarrières et des Mines，簡稱“Gecamines”)是剛果(金)最大的礦業公司，由國家100%持股，曾長期是剛果(金)國家經濟的支柱。　　1980年，該國國家預算收入的66%來自于該公司。該公司的礦業地質區塊擁有極豐富的金屬資源，其中銅儲量5600萬噸，鈷儲量400萬噸。該公司目前有59個開發許可證、42個勘探許可證，有終身礦業開發權。該公司是剛果(金)政府在礦產領域開展投資和經營的最主要平臺，也是礦業合資的最主要對象。　　實踐中，Gecamines等國有企業在參股企業中的股權比例通常在17%至30%之間且不可被稀釋。國有企業持股超過5%的部分，理論上需由國有企業繳納出資，但實踐中所需資金通常由其他股東代繳。　　例如，剛果(金)MIKAS公司原為青海西礦集團與Gecamines組建的合資公司，注冊資本為100萬美元，西礦集團持有75%股權，Gecamines持有25%股權。　　2008年9月，華友鈷業收購了西礦所持有的MIKAS 75%的股權。2010年4月，華友鈷業與Gecamines達成協議，約定將MIKAS的注冊資本增加至200萬美元，華友鈷業在MIKAS的持股比例調整為72%，Gecamines的持股比例調整為28%，但Gecamines應付增資款由華友鈷業提供借款，Gecamines在日后股東分紅中扣減無息償還給華友鈷業，相當于華友鈷業為Gecamines免息墊資了31萬美元。　　2018年修訂的剛果(金)礦業法進一步將國家在采礦企業中的無償最小持股比例提高至10%，還規定采礦企業每次延長采礦許可證的有效期，都必須再向國家股東無償轉讓額外5%的股權。隨后，Gecamines公開表示，將尋求與外國投資者重新談判，以提高其在合資礦業企業中的持股比例。　　在合資模式下，Gecamines等國有礦企提供采礦權，外國投資者提供礦產開發所需的全部資金和技術，國有礦企按礦產資源量收取入門費及按礦產品銷售收入收取礦產資源使用費等。這些費用通常金額不菲。　　2019年3月5日，Gecamines向國際商會仲裁院提起仲裁申請，起訴鵬欣資源的剛果(金)子公司希圖魯礦業公司(SMCO)、東方華銀控股有限公司(ECCH)及鵬欣資源，要求SMCO及ECCH支付特許權使用費、入門費、紅利費用共計4000多萬美元，并要求SMCO、ECCH及鵬欣資源承擔連帶責任。　　中國與剛果(金)礦業合資的經典案例是華剛礦業項目。2006年，剛果(金)完成新一輪總統和議會大選。隨后，由于對剛果(金)政府的財務監管和改革措的施實施效果不滿，IMF等國際機構暫停了對剛果(金)的經濟援助。為了緩解債務危機，剛果(金)新政府轉向中國尋求投資。　　2009年10月，中國中鐵、中國電建和華友鈷業作為聯合體與Gecamines簽訂了最終合作協議，以“資源換項目”的模式開展合作。　　根據協議，中方將出資30億美元為剛果(金)修建公路、鐵路、醫院、學校、水壩等基礎設施;作為回報，中方將與Gecamines成立合資礦業公司，由剛果(金)政府授予銅鈷礦開采權，合資公司的礦業開發收入將用于償還基建貸款。中方為礦業開發投資36.64億美元。剛果(金)總共獲得66.64億美元的資金。　　截至2021年8月31日，華剛礦業已為剛果(金)基礎設施累計安排投資超過10億美元，簽署了43個基建項目協議，完成道路工程共計480公里、建筑物10萬多平方米，其控股興建的中剛布桑加水電站首臺機組即將投運發電。　　同時，華剛礦業獲得位于剛果(金)加丹加省的銅鈷礦區開采權。該礦區面積11.5平方公里，金屬銅儲量868萬噸，鈷金屬儲量54萬噸，是世界級特大銅鈷礦山。　　2015年10月，華剛礦業項目一期工程冶煉廠投產。二期工程于2019年8月開工建設，冶煉廠于2021年年9月投產。根據中國中鐵(601390.SH)2020年年報，華剛礦業當年出產鈷866噸。華剛礦業被中國政府譽為剛果(金)卓越的中剛投資項目之一。　　除了合資，采礦權租賃和礦石包銷采購也是中資企業獲取剛果(金)礦產的常見方式。例如，2018年1月，鵬欣資源所屬的SMCO從Gecamines租賃了第1078號開采許可證范圍內217個地塊礦床的所有權利，期限25年。　　2018年8月，盛屯資源宣布與金川國際的剛果(金)子公司金川如瓦西公司簽訂鈷銅礦采購框架協議，約定如瓦西公司將所屬的穆松尼項目迪拉拉西礦體所產的銅鈷礦產品中適宜對外出售的部分按照雙方協商價格全部供給盛屯資源的剛果(金)銅鈷冶煉廠。　　四、防不勝防的風險 　　懸在中資鈷礦企業頭上的，是揮之不去的風險陰霾。　　政治風險是首要風險。剛果(金)經歷長期戰亂，直到2006年才誕生首屆民選政府，進入和平建設階段。但是，國內各黨派的利益沖突仍然難以調和，派系斗爭此起彼伏，每次政府更迭都伴隨社會動蕩。新政府推行的新政策、新法律，往往給外國投資者的利益造成很大的不確定性。　　2019年1月，齊塞克當選剛果(金)新一任總統。2021年2月15日，齊塞克任命Gecamines總經理薩馬·盧孔德·基延格為新總理。2021年8月，剛果(金)政府宣布，已成立一個委員會，對洛陽鉬業之前收購的Tenke Fungurume銅鈷礦的儲量和資源進行重新評估，以“公平地主張(自己的)權利”。　　另外，財政部長卡扎迪表示，政府正在審查中方聯合體與Gecamines在前任總統任內達成的“資源換項目”協議(即華剛礦業項目)，以確保其“公平”和“有效”。　　剛果(金)政府對礦產利益的索求從未放松。2013年，剛果(金)下令禁止銅和鈷精礦的出口，意圖通過增加國內精煉金屬產量來獲取價值鏈的增值，但由于該國生產的電力不足，無法在國內生產這些產品，因此多次推遲了禁令的實施。　　2017年10月，剛果(金)特別下令禁止華剛礦業出口未經加工的銅礦與鈷礦出口，要求該公司在當地加工礦石。2019年3月，剛果(金)重新頒布了銅和鈷精礦出口禁令。2020年8月，剛果(金)宣布對氫氧化鈷出口禁令的無限期豁免。在礦石出口禁令之下，2017年以后，中資在剛果(金)新建或投產的鈷礦項目大多數以氫氧化鈷的形式將產品輸出中國。　　用電風險是嚴重困擾外資礦業企業的另一大難題。雖然坐擁剛果河巨大的水力資源，但剛果(金)政府缺乏資金和能力進行開發，全國電力系統嚴重落后，供電能力極為有限，2015年僅10%的人口獲得了穩定的電力供應，只有40%的企業用電得到滿足。　　位于剛果(金)東南省份銅礦帶上的礦產企業均需要通過私有發電機彌補巨大的供電不足，或者花費三倍的價格從鄰近的贊比亞、南非等國進口電力。　　中鐵資源牽頭的華剛礦業，其投資的基礎設施就包括位于剛果河支流上的布桑加水電站。該水電站于2016年11月開工建設，投產后預計年均發電量13.20億度，為華剛礦業的用電需求提供有力的保障。　　道路交通、工程建設、倉儲物流等基礎設施和配套服務的缺乏也是外資礦企在剛果(金)成功運營的障礙。為此，有實力的中資企業集團通常整合優勢資源，在當地進行一體化經營，以克服當地條件的限制。　　在2017年簽約的剛果(金)迪茲瓦項目中，中國有色集團(簡稱“中色集團”)與Gecamines按照51%：49%組建合資公司。項目采用了類似BOT模式(建設、運營、移交)的合作模式，完全由中方出資開發建設并負責之后一定時間內的運營，Gecamines用所占產品份額由中方包銷以抵扣前期投資，在中方收回投資后或規定年限到期后，項目的100%所有權將移交給Gecamines。　　中色集團通過整合旗下設計施工力量，以業主團隊名義直接實施項目，極大地促進了內部協調，保證了工程的效率和質量。旗下的中色股份和中國十五冶還在剛果(金)陸續參與了華剛礦業銅鈷礦、中鐵資源綠紗和MKM銅鈷礦、歐亞資源RTR銅鈷尾礦回收等大型礦業開發建設項目。　　在貿易方面，中色集團旗下貿易平臺公司中色國貿，承擔了集團在剛果(金)各在建工程的設備采購和物流運輸，以及各冶煉廠的銅鈷產品包銷。據悉，中色國貿正在籌備自建物流車隊，力圖解決剛果(金)的物流瓶頸。　　中國中鐵、中國五礦也在非洲采取類似的產業鏈協同運營。　　2017年9月，鵬欣資源在剛果(金)成立了剛果(金)鈷礦石交易中心，一則希望該中心能夠為公司的剛果(金)冶煉廠提供質優價廉的鈷礦石原料，二則有意將該中心打造成為剛果(金)當地最大的鈷礦石國際交易平臺，并建立起“貿易、倉儲、物流”全產業鏈，進而建成鈷礦石產業園區，為鵬欣資源占據剛果(金)鈷礦石市場高地覓得先機。　　安全風險對企業和員工的影響更為直接。由于經歷長期戰亂，國內幫派林立，貧富差距巨大，各階層矛盾尖銳，剛果(金)治安狀況較差，偷盜、詐騙、入室搶劫，甚至殺人掠財等刑事犯罪時有發生。而政府在治安方面因投入不足、系統運轉不暢，破案率較低，維持治安能力有限。中國人在剛果(金)遭遇搶劫和襲擊的案件時有發生。　　2020年4月5日，中國駐剛果(金)大使館證實，剛果(金)東北部伊圖里省一礦區4日夜間發生持槍襲擊，3名中國公民不幸遇害。2020年8月11日，紫金礦業在剛果(金)卡瑞魯水泥廠的采礦項目部遭遇當地流匪持槍搶劫，項目部一名中方員工中彈身亡。　　天，紫金礦業向各境外企業發出緊急通知，要求“各單位要保證配備必要的安保力量，鼓勵利用一切可以利用的資源保障項目和人員安全，包括雇傭正規武裝力量、借用國家警察、與社區/部落結成安保同盟等”。　　除了安全難以自保，中資企業在剛果(金)的合同權益也缺乏有力的保障。中國與剛果(金)簽訂有《促進和保護投資協定》。剛果(金)也是《解決國家與他國國民間投資爭端公約》和《承認與執行外國民商事判決公約》的締約方。但在實踐中，外國投資者在剛果(金)的合法權益經常得不到有效保護。　　據中國駐剛果(金)大使館的了解，中資企業在與剛方合伙人簽署投資合作協議時，通常會約定通過國際仲裁解決爭議。但是，在實際操作中，剛果(金)當地法院無視上述協議約定，擅自接受當地商人訴求，強制判決被告企業敗訴的現象時有發生。　　剛果(金)政府或國有企業不按照投資合同履行義務，也是常見的糾紛源頭。2018年3月，包括洛陽鉬業、五礦資源、紫金礦業、嘉能可在內的七家礦企的代表被剛果(金)總統邀請會面討論新《礦業法》。　　2018年5月，七家公司聯名致信剛果(金)國家礦業部部長，稱如果問題不能按照之前的協議妥善處理的話，企業將采取法律手段以維護它們的既得利益。9月，五礦資源根據中剛雙邊投資協定啟動了與剛果(金)政府的談判，內容涉及新《礦業法》。如果談判失敗，五礦資源考慮對剛果(金)政府提起投資仲裁。　　鈷礦開采環節的人權爭議也對中資企業在剛果(金)的運營造成壓力。目前在剛果(金)，鈷礦仍有相當比例使用手工開采(俗稱“手抓礦”)。據估算，手抓礦的產量占剛果(金)鈷產量的20%-30%，占世界鈷產量的10%-15%。聯合國兒童基金會2012年的一份報告顯示剛果(金)大約有四萬名童工在礦場工作，每天工作時長大多超過12小時。　　兒童從事采礦活動被指侵犯人權，并且可能成為地區武裝沖突的資金來源，因而備受國際社會關注。2010年，OECD發布了《關于來自受沖突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鏈盡職調查指南》，旨在幫助企業建立負責任的礦石供應鏈，避免助長沖突和侵犯人權。2011年，聯合國人權理事會一致通過了《聯合國工商業與人權指導原則》，建立了首個獲得全球支持的企業人權責任框架。　　剛果(金)的手工采礦人權問題對中國鈷企影響較大。大赦國際于2016年發布了一份名為《不惜賣命的真相——全球鈷礦貿易的“策動力”來自剛果民主共和國境內的人權侵犯》的調查報告，指責某些中國礦企在剛果(金)使用童工開采鈷礦。　　中國五礦化工進出口商會(簡稱“五礦商會”)隨即發表了《關于鈷供應鏈盡責管理的建議和說明》，嚴厲譴責使用童工等侵犯人權的做法，認為問題的解決既是鈷冶煉加工行業企業的重要責任，也是供應鏈上下游參與者和政府的共同要務，呼吁全球鈷供應鏈上的所有從業者采取行動推進全球鈷供應鏈盡責管理。　　2016年4月28日，華友鈷業也發表了《關于在剛果金履行社會責任和嚴厲譴責使用童工的情況說明》，聲明華友在剛果(金)收購的手采礦是向有政府頒發資質的中間商收購的，并且要求中間商不得收購非政府指定的手采礦區的礦產品，不得收購可能涉及童工的礦產品。　　文中提及，從2009年開始，華友的剛果(金)子公司就不再直接收購手采鈷礦。華友聲明，作為鈷冶煉行業的領先企業，非常愿意帶頭建立鈷供應鏈的盡責管理體系。　　事實上，中國政府一直非常重視礦產供應鏈的盡責管理。2014年10月，五礦商會就制定并發布了《中國對外礦業投資行業社會責任指引》，以指導企業在海外礦業投資中提高社會責任意識和盡責管理能力。　　2015年11月，該會又制定并發布了《中國負責任礦產供應鏈盡責管理指南》，倡議落實供應鏈盡責管理。2016年11月，該會發起了“責任鈷業倡議”。倡議得到了OECD的大力支持，蘋果、戴爾、華為、惠普、索尼、LG化學、三星SDI、華友鈷業、寒銳鈷業、廣東佳納、廈門鎢業等眾多上下游企業踴躍加入。　　2019年，蘋果、微軟等五家美國科技巨頭因使用剛果(金)鈷產品被人權組織起訴。隨后，眾多國際品牌廠商紛紛表示拒絕從中國供應商采購源自剛果(金)的鈷產品。對此，中國礦企紛紛采取更積極的舉措，以重塑形象。　　2019年9月，寒銳鈷業在其官網發布了《鈷供應鏈盡責管理政策與承諾》(第2版)，承諾采納五礦商會和OECD的指南，采取具體措施管控供應鏈風險，不容忍、不支持強迫勞動、使用童工等侵犯人權的行為。　　2020年5月，華友鈷業宣布將停止從剛果(金)個人手中購買鈷金屬。2021年6月21日，洛陽鉬業宣布，攜旗下埃珂森金屬貿易公司IXM共同加入“公平鈷倡議”(theFair Cobalt Alliance，簡稱“FCA”)，以支持鈷供應鏈的公平及可持續生產。　　鈷價的波動是所有風險中最難以避免和控制的。鈷價往往決定了鈷礦業項目的存亡。作為資源型商品，鈷的價格受宏觀經濟、地緣政治、產業趨勢等多種因素的影響，波動較頻繁。　　以倫敦金屬交易所的鈷報價為例：2000年，鈷全年均價為2.33萬美元/噸，2008年上漲到6.8萬美元/噸，2010年回落至3.97萬美元/噸，2016年進一步跌至2.62萬美元/噸，2018年暴漲至歷史高點9.48萬美元/噸，但隨后又急劇下跌，到2019年6月降幅高達66%，此后又逐漸開始回升。　　鈷價的下跌往往伴隨著投資的暫停甚至取消。2017年12月，華友鈷業宣布擬通過子公司華友國際礦業以6630萬美元收購Lucky Resources的51%股份。Lucky Resource的剛果(金)全資子公司通過租賃方式獲得銅鈷礦采礦證，對應鈷儲量不低于2萬噸。　　截至2018年4月，華友國際礦業先后向賣方支付了股權轉讓款合計994.50萬美元，并且向目標公司派駐了管理人員。　　然而，2019年8月15日，華友鈷業忽然宣布終止該收購交易并擬將已取得的51%股權轉讓給賣方或其指定的第三方。華友鈷業給出的理由是：“《合作協議》簽署后，市場環境發生較大變化，鈷產品價格大幅下跌，盈利能力大幅下降;同時考慮到該項目除了剩余85%約5635.5萬美元股權轉讓款尚需支付之外，后續開發還需投入大額資金，且礦山項目開發周期較長，結合公司目前財務情況，為進一步提高公司資金使用效率，聚焦提升經營效益，公司擬終止該項合作”。　　無獨有偶，海亮股份也于2019年8月28日決定出售其于2013年出資4000萬美元建立的剛果(金)MWANA銅鈷礦合資公司，并稱：“現階段公司主要的工作與重心是做大銅加工主業”。銀禧科技的剛果(金)子公司于2018年5月獲得一項鈷礦采礦權后，至今仍處于停建狀態且暫未有恢復建設計劃。　　五、不甚明朗的前景 　　盡管今年以來鈷價仍然保持上漲，國內對鈷的需求維持高位，但市場上已開始出現不和諧的信號。　　受下游需求的刺激，中國國內近年的鈷冶煉產能大幅提升，已出現過剩的跡象：2020年中國鈷冶煉的產能利用率只有63%。另外，隨著回收技術的成熟，鈷原料的回收量也將逐步提高，削弱對新產鈷原料的需求。　　鈷的稀缺性導致的高價格和三元電池的安全性缺陷促使下游廠商不斷尋求替代方案。磷酸鐵鋰是熱門選項。磷酸鐵鋰正極材料的優勢在于價格低廉、環境友好、安全性高。　　據高工產業研究院(GGII)統計，對比2019年，2020年中國三元正極材料出貨量同比增長23%，鈷酸鋰正極材料出貨量同比增長26%，而磷酸鐵鋰正極材料出貨量同比增長41%;三元正極材料的出貨量占比從48%降至46%，磷酸鐵鋰正極材料的出貨量占比從22%上升至25%。　　據報道，日產汽車計劃在2025年左右開始在電動汽車上使用無鈷電池;特斯拉汽車產品中的鈷含量已從2018年的10%下降到2020年的不足3%;中國工信部于2021年7月公示的第346批新車公告顯示，特斯拉、比亞迪等均申報了采用磷酸鐵鋰電池的新車型。　　另外，鈷正極材料的高鎳低鈷化也在加速推廣。據華安證券估算，2019年國內三元高鎳材料在三元材料出貨量中占比只有13%，而在2020年大幅提升到了23%。高鎳低鈷或無鈷已經成為動力電池的主流發展趨勢。　　如果低鈷或無鈷技術方案成為主流，對鈷的需求是否會顯著減少?鈷價會否因此而再次大跌?如果鈷價大跌，不遠萬里到風險重重的剛果(金)采礦是否仍然可行?中國資本會否發生轉向? 　　2021年11月7日，華友鈷業公告，稱與湖北興發化工集團股份有限公司簽署了《合作框架協議》，將在湖北宜昌合資建設磷酸鐵、磷酸鐵鋰及相關配套項目，打造更全面、更具競爭力的新能源鋰電產業生態。鈷業龍頭的新動作是否預示某種趨勢?讓我們拭目以待。

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