二、六月份國內(nèi)鋼鐵市場弱勢運行
5月中旬,國務(wù)院總理李克強開啟了對巴西、哥倫比亞、秘魯、智利四國的正式訪問。期間，中巴雙方簽署35項具體合作協(xié)議，涉及雙邊產(chǎn)能、基建、金融、航空、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，總金額超270億美元；在哥倫比亞，雙方簽署了涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)能、援助、文化和教育等領(lǐng)域的12項雙邊合作協(xié)議；中秘簽署了雙邊產(chǎn)能、能源、礦業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、檢疫、醫(yī)療、航天等10項合作文件；中智雙方簽署《關(guān)于加強產(chǎn)能與投資合作的諒解備忘錄》，將積極開展產(chǎn)能合作，擴大兩國在礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源、制造業(yè)等領(lǐng)域投資合作，促進產(chǎn)業(yè)對接和融合。總理拉美之行成為中國產(chǎn)能和裝備尋求國際合作的重要突破點，拉美基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和與中國產(chǎn)能合作將有助于我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)外部需求提升和鋼鐵產(chǎn)能走出去。
1、四月粗鋼日產(chǎn)上升 供給壓力有所加大
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，我國粗鋼產(chǎn)量6891萬噸，同比下降0.7%；鋼材產(chǎn)量9641萬噸，同比增長3.4%。1-4月，我國累計粗鋼產(chǎn)量27007萬噸，同比下降1.3%；累計鋼材產(chǎn)量36109萬噸，同比增長2.1%。4月份粗鋼日產(chǎn)229.7萬噸，較上月增加5.6萬噸，增幅為2.5%。
目前，國家在大力治理和改善鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求的問題。5月18日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，將鋼鐵放在推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的重點領(lǐng)域的12個行業(yè)首位。5月25日工信部正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2015年修訂)》，新修訂的規(guī)范條件將于2015年7月1日起實施。新修訂的規(guī)范條件進一步明確和細(xì)化了污染物排放和能耗指標(biāo)要求，明確了對新建、改造鋼鐵企業(yè)的準(zhǔn)入條件，完善了對鋼鐵企業(yè)的事中事后監(jiān)管。5月26日，北京市環(huán)保局公布《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控2015年重點工作》，進一步明確京津冀及周邊六省區(qū)市不得審批鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項目。通過加強鋼鐵行業(yè)管理、推進國際產(chǎn)能合作和壓縮新增產(chǎn)能，將有助于優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步化解我國產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的矛盾。
圖2 我國粗鋼和鋼材月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)
2、四月份我國鋼材出口量環(huán)比上升 后期或仍將保持較高水平
4月份我國出口鋼材854萬噸，較上月增加84萬噸，同比增長13.3%；1-4月我國累計出口鋼材3431萬噸，同比增長32.7% (詳見圖3)。4月份我國進口鋼材120萬噸，較上月減少1萬噸，同比下降7.7%；1-4月我國累計進口鋼材443萬噸，同比下降9.5%。
信息研究中心調(diào)查發(fā)布的鋼鐵流通業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示，5月份鋼鐵流通業(yè)出口訂單指數(shù)47.3%，環(huán)比下降0.1個百分點，顯示國外需求無明顯下降。5月份鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的出口訂單量有所上升，預(yù)計后期我國鋼材出口量或仍將保持較高水平，2015年我國鋼材出口量或?qū)崿F(xiàn)1億噸。
但隨著我國鋼材的大量出口，我國鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易摩擦的危機也愈發(fā)嚴(yán)重。信息研究中心跟蹤數(shù)據(jù)顯示，4月底以來，馬來西亞、歐盟對我國預(yù)涂/漆/彩色涂層鋼卷、冷軋不銹鋼板、高抗疲勞性能混凝土鋼筋、冷軋鋼板發(fā)起4起反傾銷調(diào)查；加拿大對我國無縫鋼制油氣套管發(fā)起反補貼再調(diào)查；澳大利亞對我國焊縫管發(fā)起了反規(guī)避調(diào)查。同時前期一些調(diào)查已作出初裁、終裁結(jié)果：秘魯對中國產(chǎn)熱軋鋼管征收每噸60.7-89.8美元的最終反傾銷稅，有效期三年；歐盟對原產(chǎn)于中國、日本、韓國、俄羅斯和美國的取向硅電鋼作出反傾銷初裁：自中國、日本、韓國、俄羅斯和美國進口的涉案產(chǎn)品存在傾銷，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害，且傾銷與損害之間存在因果關(guān)系，因此決定對自上述國家(地區(qū))進口的涉案產(chǎn)品征收為期6個月的臨時反傾銷稅，中國包括寶鋼、武鋼在內(nèi)的鋼鐵企業(yè)將普遍征收28.7%的臨時反傾銷稅。韓國向中國制造的H型鋼征收28.23%～32.72%不等的懲罰性關(guān)稅，征收期5年。貿(mào)易保護主義的盛行對我國未來鋼材出口將造成一定的阻力。
圖3 我國鋼材月度進出口情況
3、鋼材社會庫存先降后升 去庫存壓力較大
5月份鋼材社會庫存先降后升。據(jù)信息研究中心市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月29日，全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1147.8萬噸，月環(huán)比下降3.9%，年同比下降17.1%。其中建筑鋼材社會庫存660.0萬噸，月環(huán)比下降5.6%，年同比下降17.9%。板材社會庫存487.9萬噸，月環(huán)比下降1.6%，年同比下降16.0%(詳見圖4)。
2015年以來，鋼材社會庫存消化速度緩慢，5月底出現(xiàn)了建筑鋼材庫存上升的局面；從鋼廠庫存來說，5月中旬重點企業(yè)庫存1656.7萬噸，較4月底增加160.4萬噸，環(huán)比上升4.6%，同比上升10.5%。從庫存變化來看，市場需求相較往年來說明顯疲軟，市場供給壓力較大。
圖4 國內(nèi)每周鋼材社會庫存走勢圖
4、鐵礦石價格有所上漲 成本支撐力度略有增強
5月份鐵礦石價格有所上漲，冶金焦價格繼續(xù)下跌。據(jù)信息研究中心市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月29日，唐山地區(qū)66%品位濕基鐵精粉的市場均價為465元，較上月末上漲20元，漲幅為4.5%；進口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場價格為430元，較上月末上漲15元，漲幅為3.6%。太原地區(qū)二級冶金焦價格 為680元，較上月末下跌40元，跌幅為5.6%。
5月份由于鐵礦石價格的回升，成本對后期市場的支撐力度略有增強。信息研究中心成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用5月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯的平均成本價較4月份上漲28元，漲幅為1.5%。
5、穩(wěn)增長政策雖繼續(xù)加碼 但鋼鐵需求釋放仍需時日
4月份有關(guān)鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)仍然不佳。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比名義增長12.0%，增速比1-3月份回落1.5個百分點。4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.9 %，盡管比3月份加快0.3個百分點，但仍然保持較低水平。1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資23669億元，同比名義增長6.0%，增速比1-3月份回落2.5個百分點。
當(dāng)前，國家正在積極推進一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略規(guī)劃以及一系列穩(wěn)增長項目，相關(guān)項目的建設(shè)將有助于鋼鐵需求的釋放；同時，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，明確提出推動鋼鐵行業(yè)對外產(chǎn)能合作，結(jié)合國內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以成套設(shè)備出口、投資、收購、承包工程等方式，在資源條件好、配套能力強、市場潛力大的重點國家建設(shè)煉鐵、煉鋼、鋼材等鋼鐵生產(chǎn)基地，帶動鋼鐵裝備對外輸出，國家通過內(nèi)外需求的提升和國際產(chǎn)能合作的推進，改善鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、供大于求的現(xiàn)狀，鋼鐵行業(yè)的供需平衡有望逐步重建。
今年以來，穩(wěn)增長項目持續(xù)加碼，但項目進展緩慢，鋼材需求釋放不足；6月份各地逐步進入高溫和多雨的季節(jié)，鋼材需求也難有大的放量。
綜上所述，5月份鐵礦石價格的小幅反彈使得成本支撐力度略有增強，但目前鋼材社會庫存和鋼廠庫存有所反彈，粗鋼日產(chǎn)仍保持高位，市場資源供應(yīng)壓力較大； 6月份隨著全國范圍的酷暑和雨季的到來，鋼鐵市場逐漸進入需求淡季，市場供大于求的矛盾依然存在，預(yù)計6月份國內(nèi)鋼鐵市場將弱勢運行。
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