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新聞縱深：債務問題與復產成本存疑 海鑫鋼鐵潛在接盤者萌生退意-金屬板材展-棒材展-線材展-金屬加工展-2014第十五屆廣州國際金屬板材、棒材、線材及金屬加工、配套設備展—全球三大金屬展之一巨浪展覽- THE 15th GUANGZHOU INTERNATIONAL PLATEMETAL, BAR, WIRE, METAL PROCESSING & SETTING EQUIPMENT EXHIBIT
2014年4月8日 金屬板材展-棒材展-線材展-金屬加工展 |
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山西最大民營鋼企海鑫鋼鐵集團停產，資金鏈出現問題，波及上下游甚廣。在鋼鐵行業下行以及重組兼并浪潮之下，海鑫將何去何從?據21世紀經濟報道記者了解到，目前海鑫集團、當地政府和相關銀行已經在商討應對之策，近期或將有正式方案出爐。
本報此前報道，盡管海鑫遭遇了資金困局，并且生產已停滯，但仍然引起了多家企業合作的興趣。這其中就包括河北德龍鋼鐵和河北敬業集團。但據最新消息，這兩家有意接盤的企業目前已心生退意，合作或將擱淺。
4月2日，河北敬業集團副總盧增元向21世紀經濟報道記者表示，與海鑫的合作可能性已不大。但他拒絕透露更多細節及原因。
區位及設備優勢
此前，早在3月10日，河北敬業集團旗下銷售公司負責山西區域銷售的業務員先行前往聞喜縣了解海鑫的現狀。
3月21日，河北敬業集團總經理李慧明一行四人來到海鑫集團總部，想要洽談合作事宜。河北敬業集團對與海鑫合作熱情頗高，李慧明也很急切地表達了合作的想法，“重組、入股、托管、全部購買資產都可以”，他這樣表態。
河北敬業看中的是海鑫的區位優勢。“看看海鑫面向的市場，離西安230公里，離鄭州也就是250公里，離太原也就是300多公里，這幾個市場太大了。”有河北敬業集團高層向記者直言：“說白了，他們在山西南部就沒有對手。”
除去區位優勢，對于海鑫鋼鐵廠內的設備，河北敬業方面也很看好：“我們特別佩服李海倉的眼光，人家是在90年代建的這些裝備，放在現在看都不落后。”
出于對“老前輩”敬意，他們一行人還特意向廠區內李海倉的銅像鞠了一躬。
在海鑫集團二樓的會議室，海鑫集團行政部經理段學慧招待了他們，并十分抱歉地告知：“公司高管都不在，李總(李兆會)也很少出現在海鑫總部，目前得不到實質性的消息，但我會向上傳達你們的想法。”
在聯系不到海鑫高管的情況下，河北敬業一行人又找到了聞喜縣縣長及縣委書記。“縣政府當時對海鑫的真實情況也不太了解，但是他們不愿海鑫出事，正在想辦法化解風險。”
據記者了解，在河北敬業總經理一行到過海鑫集團之后，敬業的另一批領導和懂技術的人員隨后又去海鑫了解高爐狀況、原材料結構及其采購渠道。
但盡管河北敬業此前很有誠意接盤，并試圖出一份力來扭轉海鑫的困局，十天過去后，河北敬業也表示已經“心意闌珊”。海鑫真實的債務狀況和復產成本可能是使得他們打起退堂鼓的原因。面對海鑫如今的境地，上述高管人士表示“挺可惜”。
接盤者遇冷
另一家拋出橄欖枝的是河北德龍鋼鐵，比河北敬業還要早兩天前去海鑫總部了解情況。3月20日，海鑫鋼鐵集團能源管控中心的數位人士接待了來現場考察的同行。彼時，德龍鋼鐵試圖與海鑫聯合，共同支付欠款，合作形式為托管。
而德龍鋼鐵要與海鑫談到一定程度，必須來現場了解情況。不過內部傳聞，德龍鋼鐵來考察時發現僅海鑫5號、6號兩個高爐的維修費已達6個億，德龍實際上已被“嚇退”。
據21世紀經濟報道記者實地調查了解，除了5號高爐是燜爐外，其他幾座基本上全部熄火停產。有內部人士告訴記者，高爐重開成本頗大，像海鑫的大高爐要一兩千萬元才能開起來，小爐子也得需要幾百萬元。
上述河北敬業人士也對21世紀經濟報道記者稱：“我們私底下了解到的情況也是這樣，重新開爐成本較高，再多投錢就不值當了。海鑫還有那么多債務要處理，這也是我們猶豫的重點。”
事實上，海鑫對有意前來重組的這兩家河北民營鋼企態度也有些冷。對于德龍鋼鐵，海鑫內部人士甚至這樣對供貨商說：“德龍才有多少錢?滿產才300萬噸，我們這是600萬噸。”而敬業集團同樣受到了冷遇，沒有得到實質性的回復。
有觀察人士指出，海鑫鋼鐵或許另有打算，并不打算采用與其他鋼企重組的方式度過危機。不過這一消息并未得到海鑫高層的證實。(來源：21世紀經濟報道作者：況娟)
海鑫鋼鐵：“失控”還是“可控”?
3月31日，不甘心的張天強再次踱步到海鑫鋼鐵集團總部大門口，試圖打聽到多一些消息。其所在的公司與海鑫鋼鐵已經在原料加工方面合作十多年，頭一次遇上需要登門討債這種事。
彼時，他從北京來到山西省聞喜縣已經10多天了。因此前有消息稱，海鑫鋼鐵有一筆30億的逾期貸款不能償還，資金鏈或陷入緊張，從各地前來和張天強一起在海鑫總部附近賓館落腳的原料貿易商很多。但他們一個個都在3月底前后撤了，只剩他一個仍留在這里。在這些債權人里，張天強的300萬貨款并不算多，“還有上千萬的呢”。
經與海鑫集團負責接洽的人士溝通數次后，他手里頭300萬的貨款還是沒有著落。接洽人告訴他，鋼廠快要復產了。可是因為復產的日子幾經更改，張天強突然開始懷疑：“是不是海鑫只是先給我們吃一顆定心丸?”
他所不知道的是，3月29日，“神龍見首不見尾”的海鑫掌門人李兆會曾悄然回到海鑫總部，與公司高層開了一個小型的閉門會議，參會的還有數位縣政府人士。
陷入債務漩渦大半個月，外界充斥著海鑫鋼鐵已成空殼的消息，久未公開露面的李兆會還被誤傳為“失蹤”。然而面對這一波波或真實或失實的消息，李兆會仍是一如既往地保持低調，不露面，不解釋。這一次，他終于回來“救火”了嗎?
聞喜縣政府相關人士這樣告訴21世紀經濟報道記者：“這次會上，初步的解決方案已經出來了，但因方案尚不成熟，目前還沒有上報。”
而在這次極少數人知曉的閉門會議的當天，另一個讓債權人始料不及的消息又浮出水面。3月29日，上市公司美錦能源披露的一則公告透露，因債主之一的光大銀行向法院提出財產保全申請，海鑫集團董事長李兆會被裁定查封、凍結銀行存款3.24億元或其他等值財產。海鑫危機再度升級。
在鋼鐵業界及媒體的普遍印象中，李兆會在資本市場大施財技，卻在主業上少有耕耘，在海鑫鋼鐵實業與資本投資之間的不斷互補與沖突中，海鑫集團背負的債務到底有多少?
在21世紀經濟報道記者實地調查過程中，不論是海鑫集團，還是當地政府都對這個話題諱莫如深。據記者從多個渠道了解，目前，銀行工作小組和政府工作小組都已經介入并試圖解決海鑫困局，海鑫員工體現的姿態也遠比外界想象的要樂觀。
這家山西省最大的民營鋼鐵企業看似“失控”，實際上或仍處于“可控”的局面中。
集體要債
在聞喜縣海鑫集團總部附近，原本匯集了來自本地及山西省外的各路要債人。但眼見進入四月，守了半個月的債權人既沒有拿到欠款，也沒有見到董事長李兆會，便都陸陸續續失望而返。
稍微可以讓他們松一口氣的是，已全面停產的海鑫鋼鐵，幾度傳出即將復產的消息。可不確定的是，5號高爐復產的日期，從4月10日更改至4月中旬，后來又改到5月份。
張天強做好了長期待在聞喜的準備，他向21世紀經濟報道記者感嘆道：“當地要債的也沒有辦法，都回去了。不過這邊一旦有消息，他們就會立馬過來。”
海鑫鋼鐵及其董事長李兆會要面對的，不止是“張天強們”。企業全面停產、債務纏身的消息已經迅速觸發上下游的強烈反應，除了原料貿易商，銀行也頻頻催債。
早在3月21日，聞喜縣銀監辦相關負責人曾當面向21世紀經濟報道記者透露，海鑫出現債務違約主要是上海的銀行傳導過來的信息。他說的這家銀行，即為光大銀行。
“海鑫在上海有貿易公司，在上海的銀行有一筆貸款出現違約。這是海鑫第一次出現這種情況。”該人士未透露具體的貸款數額，但據他了解，“貸款數額不會對海鑫造成致命性的傷害。”
除了光大銀行，海鑫還與多家銀行存在借貸關系。公開報道顯示，此次海鑫鋼鐵債務危機共涉及包括銀行在內的33家金融機構，以及若干為其提供擔保的第三方公司。
記者從多個渠道了解到，海鑫在當地主要與工商銀行和建行兩家存在借貸關系。工行此前被爆曾于3月初上門要債一事也被證實——工行聞喜縣支行行長李海瑜因上面分行要求，曾親自帶隊去過海鑫辦公大樓討債。
連鎖反應
民生銀行早前也公告，海鑫鋼鐵在該行的授信敞口19.5億元，全部屬于抵押擔保貸款。值得注意的是，民生銀行與海鑫集團關系匪淺。李兆會曾為民生銀行股東，在其諸多資本投資中，入股民生銀行被認為是最為精明的一項舉措。
21世紀經濟報道記者獲取的海鑫集團內部資料顯示，2013年12月4日，平安銀行總行投行副總監李國新、青島平安銀行支行行長王金榮一行七人來到海鑫參觀考察。當天，海鑫集團總裁李兆霞和綜合管理部總經理楊安定陪同平安銀行一行人參觀了海鑫鋼鐵廠區內的煉鐵廠、煉鋼廠、在建的220萬噸熱軋板卷項目及
湖鑫島。被員工視為近兩年海鑫鋼鐵的實際管理人、李兆會之妹李兆霞感謝了平安銀行一直以來對海鑫的支持。
或出于這份淵源，正當海鑫處于其他銀行要債的風口浪尖，民生銀行卻表示正在和相關政府部門及銀行同業一道，協商共同化解風險，幫助海鑫渡過難關。另有知情人士稱，德龍鋼鐵和海鑫有10億元互保，因而德龍鋼鐵受民生銀行的委托一度試圖參與重組。
3月29日，一則上市公司公告揭露了海鑫鋼鐵債務的另一角。美錦能源表示，光大銀行上海外高橋保稅區支行在其訴海鑫鋼鐵集團董事長李兆會、海鑫鋼鐵集團相關公司、美錦集團金融借款合同糾紛一案審理過程中，于2014年3月13日向上海市第一中級人民法院提出財產保全申請，該院認為原告的申請符合法律規定，裁定查封、凍結被告李兆會銀行存款3.24億元或其他等值財產。
作為上述存在糾紛的借款合同的保證人，美錦集團亦難獨善其身。上海市第一中級人民法院已于2014年3月17日將美錦集團持有的子公司美錦能源的8300萬股限售流通股股份及孳息予以凍結，凍結期限為2014年3月17日至2016年3月16日。
有市場人士指出，此次美錦集團受海鑫事件牽連，持股遭到凍結，未來可能面臨一定的訴訟風險和資金壓力，這對于美錦能源正在推進的資產重組或將造成一定影響。
當地政府望借機重整
此次海鑫鋼鐵出現危機，不僅引起上下游及利益關聯方的強烈反應，也讓當地政府感到“緊張”。
當地人戲謔，“海鑫鋼鐵打個噴嚏，整個聞喜都要感冒”。這句話看似有些夸張，實際上因海鑫解決當地近萬人就業，貢獻近一半的財政收入，一個地方鋼廠的發展態勢對整個縣的經濟影響頗大。
據聞喜縣經貿局相關負責人介紹：“作為縣里唯一一家大型的鋼鐵企業，海鑫鋼鐵對聞喜縣財政貢獻達到一半以上，鋼鐵行業最紅火的時候達到80%，這幾年降下來了，也有40%。”
21世紀經濟報道記者從聞喜縣政府相關部門獲取的一份統計數據顯示：2013年2月，聞喜縣全縣規模以上工業企業完成銷售收入為19.95億元，海鑫銷售收入12.97億元，占全縣的65%(2012年同期占比更高，達75.69%);海鑫產品銷售成本為12.38億元，占全縣總額的65.54%(2012年同期為21.31億元，占比77.04%);此外，2012年2月聞喜縣的稅金總額為3480萬元，海鑫納稅占比37.35%(2013年同期數據空缺)。從中可以看到，海鑫集團在聞喜縣舉足輕重的地位。
值得注意的是，海鑫鋼鐵今年停止進口原料鐵礦石，6座高爐陸續自今年3月份開始全面停產，聞喜縣政府有些著急。
“海鑫采用的原料全部為外部礦石，由青島港、連云港和日照港運入。海鑫去年完成6億美元的進口，主要是鐵礦石，但今年前兩個月份都沒有進口。”上述聞喜縣政府人士告訴記者，“前兩年都還可以，進口占到全市的1/3，海鑫今年要是完成不了任務，全市的任務肯定完不成。估計全省的任務都夠嗆。”
不過在部分縣政府人士眼里，此次債務危機也暴露了海鑫集團的管理問題，停產或許也是改善經營的一個契機。
聞喜縣相關部門要求匿名的一位負責人說：“現在鋼鐵行業的形勢不好，停產也許是個好事。有人重組的話更好，對海鑫來說是一個發展機會。對聞喜縣來說，如果海鑫還是繼續糊里糊涂地生產下去，納稅也不多，管理也混亂。我們希望海鑫重組，把資產進行整合，把貸款合理化。”
中國鋼鐵行業協會常務副秘書長李新創則稱：“政府有再大本事也不能把窟窿全部填進去，運城沒那能力。海鑫的問題很早就出現了，只是沒引起重視。政府扶持企業發展，不是簡單地硬撐。核心的債務問題，我認為政府代替不了市場，但一旦鋼企退出，政府一定要幫助解決這些職工再就業的問題。”
管理混局：找不到的責任人
2003年，李兆會在其父親李海倉意外身亡后，開始接手海鑫。這位年僅33歲的少掌門曾在五年前成為山西省首富，如今執掌十年之際卻要面對債務纏身、工廠全面停產的尷尬局面。
這十年間，海鑫鋼鐵也曾有過巔峰狀態。2004年海鑫總產值70億元，實現利稅12億元，被評為納稅全國民企第一。2005年至2007年，海鑫鋼鐵連續三年蟬聯山西百強民企第一名。
如今海鑫形勢逆轉，與鋼鐵行業的持續下行和微利態勢也不無關系，但是海鑫的管理漏洞讓其雪上加霜。在幾位長期接觸海鑫集團的民企鋼企人士看來，海鑫的家族屬性很強，在遭遇困境的時候，民營企業家族管理的弊端顯露出來，海鑫似乎陷入一個群龍無首的局面里。
這些的管理問題體現在諸多方面——員工常年見不到管理人，合作方找不到負責人，縣政府人士也鮮少聯系到海鑫高層。
董事長李兆會很少出現在海鑫總部，在海鑫鋼廠員工的眼里，他并不把鋼鐵當主業，90%的精力都放在了“外面”，直接管理很少。
一位不愿具名的海鑫鋼鐵人士向記者回憶道：“比如早前環保節能減排需要投資1000萬，只需要三個月這筆資金就能回來，但他連這1000萬都不投，現在也是后悔了。有時候前幾天開會還說我們要臥薪嘗膽，下個月的管理絕對不是這個樣。但最終也沒有太大改變。”
“海鑫現在的環保手續齊全，審批手續也是齊全的，但這兩年環保設施上不全，這是資金運轉不良造成的。”聞喜縣環保局人士告訴21世紀經濟報道記者：“在環保上，海鑫只能說有些不完善。”
一位鋼鐵行業觀察人士則這樣表示：“銀行抽貸這方面，確實存在著晴天送傘雨天收傘的現象，尤其讓實體經濟企業覺得不厚道。不過話說回來，銀行也需要考慮風險。如果企業自身運作得好、管理得好的話，像海鑫鋼鐵這樣保持微利沒有問題，是不應該有現在這樣的風險的。”(應采訪者要求，文中張天強為化名)(來源：21世紀經濟報道作者：況娟)
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