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重慶渝富將成第二大股東
早報訊
重慶鋼鐵（601005.SH；01053.HK）擬募集不超過49.62億元，投向與韓國浦項鋼鐵公司合資建設的“重鋼-POSCO冷軋板材”與“重鋼-POSCO鍍鋅板材”兩個項目以及償還銀行貸款。
9月9日晚間，重慶鋼鐵披露非公開發行預案，擬以3.86元/股（編注：較市價折價12.47%）的價格，非公開發行不超過12.85億股，募集資金總額不超過49.62億元。
根據預案，此次重慶鋼鐵定增對象已提前鎖定，包括重慶渝富、中節能資本、重慶能源集團、川煤集團、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環保、重慶煜琨瓏公司等8家，認購股份鎖定期均為36個月。其中，重慶渝富認購金額高達28億元，占比56.43%，增發完后將以12.67%的股比成為重慶鋼鐵第二大股東。
募資中，14億元擬投入重鋼-POSCO冷軋板材項目，4.6億元擬投入重鋼-POSCO鍍鋅板材項目，31億元擬償還銀行貸款。
重慶鋼鐵主要從事中厚板和熱軋卷板生產和銷售，產品結構單一且毛利率較低，對下游單一行業依賴性較強，市場競爭力和抗風險能力較弱。
重慶鋼鐵表示，將利用本次募集資金與韓國POSCO合作生產市場需求量較大、經濟附加值較高的汽車、家庭用高級冷軋板、熱軋酸洗板、鍍鋅板等產品。通過項目實施，達到完善和升級產品結構，提高生產技術和管理水平，進而增強公司市場競爭力并改善盈利能力的目的。
今年8月6日，重慶鋼鐵與韓國浦項簽訂了冷軋、鍍鋅合資項目合作協議，共同投資62億元，合作生產汽車用冷軋鍍鋅鋼板，預計投產后年產能將達到240萬噸。此舉表明，重慶鋼鐵正式進軍高端汽車用鋼市場。
9月7日，韓國浦項會長權五俊在重慶表示，POSCO之所以選擇與重慶鋼鐵共同拓展市場，是因為重慶乃至西南地區的經濟發展速度快，汽車行業有著超過20%的增長率。此外，雙方各自的優勢互補、資源共用，也是促成合作的重要因素。
2013年、2014年和2015年6月30日，重慶鋼鐵的財務費用分別為8.41億元、13.42億元和6.27億元，同期公司的利潤總額為-24.96億元、0.55億元和-22.28億元。31億元募集資金償還銀行貸款后，按照2015年6月末財務數據計算，重慶鋼鐵資產負債率將從發行前的83.27%降至發行后的71.13%，可減少利息費1.5余億元
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