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一、引言
作為一個國家的重工業(yè)基礎，鋼鐵制造業(yè)一直被許多國家視為國民生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)，曾經(jīng)是世界工業(yè)化進程中最具成長性的產(chǎn)業(yè)之一。隨著時間的推移，技術的進步以及發(fā)展中國家的崛起，雖然鋼鐵工業(yè)的重要性在一些發(fā)達國家出現(xiàn)了一定程度的削弱，但是，不容否認，鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料，是衡量一個國家綜合國力和工業(yè)水平的重要指標。改革開放以來，中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，鋼鐵工業(yè)也取得了舉世矚目的成就，在全球鋼鐵市場上占據(jù)越來越重要的地位。
圖1：中國及全球鋼鐵產(chǎn)量和表觀消費量（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：Mysteel云終端
如圖1所示，中國粗鋼產(chǎn)量2000年約占全球粗鋼總產(chǎn)量的15%，但是，至2012年，該比例已飆升至46.3%，中國粗鋼產(chǎn)量占據(jù)近一半的全球總產(chǎn)量；同時，中國鋼材表觀消費量占比從2001年的近22%攀升至2012年的約65%。由此可見，中國鋼鐵行業(yè)在全球鋼鐵市場上的重要性與日俱增，中國已經(jīng)成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費國，世界鋼鐵大國的地位得到進一步的確認。
但是，鋼鐵大國是否等同于鋼鐵強國？中國龐大的鋼鐵產(chǎn)量和消費是否就意味著中國鋼鐵行業(yè)在世界上占據(jù)絕對優(yōu)勢？本文試圖通過研究幾個國際競爭力評價指標---國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)對中國鋼鐵行業(yè)的競爭力進行橫向和縱向的分析比較，確定中國鋼鐵行業(yè)在全球市場上的地位和國際競爭力。
二、國際競爭力評價指標分析
1.國際市場占有率（MarketShare--MS）
國際市場占有率是指一國某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口總額占世界該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品出口總額的比重，可反映一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國際競爭力和競爭地位的變化。比例提高說明該國該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口競爭力加強。比例值越高，該國該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國際競爭力就越強，反之則越弱。
圖2：中國鋼鐵行業(yè)國際市場占有率變化趨勢（2000年~2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTOdatabase
中國鋼鐵行業(yè)國際市場占有率自2003年始快速上升，于2008年創(chuàng)歷史新高12.07%，但是，這也是迄今為止的最高值。之后，受金融危機的影響，中國鋼鐵行業(yè)國際市場占有率直線下跌至7.25%，之后穩(wěn)步回升，于2012年達11.08%，仍低于2008年數(shù)值。
2008年上半年，受廢鋼、焦煤等原材料價格大幅上漲的影響，國際市場鋼材價格瘋狂上漲，中國鋼鐵行業(yè)憑借價格優(yōu)勢進行大幅出口。受9月取消鋼材出口退稅并加征出口關稅傳言影響，當年7月份我國鋼材出口量達到721萬噸，8月份鋼材出口量達768萬噸，創(chuàng)歷史新高。雖然之后受到全球金融危機的沖擊，我國鋼材出口出現(xiàn)回調(diào)，但是全年鋼材出口額仍舊創(chuàng)下歷史新高，站上約710億美元的高位。
2009年，全球金融危機影響進一步加劇，國際市場鋼材價格急劇下跌，甚至出現(xiàn)中國鋼材價格高于國際市場價格的現(xiàn)象，中國鋼材出口環(huán)境惡化。數(shù)據(jù)顯示，2009年年內(nèi)中國鋼材出口新高僅為334萬噸，不到2008年年內(nèi)新高的一半。
此后，中國鋼鐵市場從金融危機中有所恢復，但是，受到歐債危機影響，加之國內(nèi)外價差拉大，貿(mào)易保護主義盛行及主要出口地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能擴張等因素的影響，出口形勢仍然嚴峻，難以恢復此前的高速增長，轉而緩慢增長。因此，中國鋼鐵行業(yè)2012年國際市場占有率雖有一定增長，但是仍舊低于2008年的水平。
圖3：中日韓美德鋼鐵行業(yè)國際市場占有率比較（2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTOdatabase
對比中國、韓國、美國、日本和德國五國鋼鐵行業(yè)在國際市場上的占有率，我們可以發(fā)現(xiàn)，2012年中國鋼鐵行業(yè)國際市場占有率最高，其次是日本，然后依次是德國、韓國和美國。
2.貿(mào)易競爭力指數(shù)（Trade Competitiveness--TC）
一國某類產(chǎn)品貿(mào)易競爭力指數(shù)也稱貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)或者貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)，表示該國該類產(chǎn)品進出口貿(mào)易的差額占該產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額的比重。該指標作為一個與貿(mào)易總額相對的比值，剔除了經(jīng)濟膨脹、通貨膨脹等宏觀因素方面波動的影響，即無論進出口的絕對量是多少，該指標均在-1—1之間。其值越接近于0表示競爭力越接近于平均水平；該指數(shù)為-1時表示該產(chǎn)業(yè)只進口不出口，越接近于-1表示競爭力越薄弱；該指數(shù)為1時表示該產(chǎn)業(yè)只出口不進口，越接近于1則表示競爭力越大。
圖4：中國鋼鐵行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)變化趨勢（2000年~2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTO database
細分來看，TC取值為（-1，-0.6）表示極大的競爭劣勢，取值為（-0.6，-0.3）表示較大競爭劣勢，取值為（-0.3，0）表示微弱競爭劣勢，取值為（0，0.3）表示微弱競爭優(yōu)勢，取值為（0.3，0.6）表示較強競爭優(yōu)勢，取值為（0.6，1）表示極強競爭優(yōu)勢。
如圖4所示，中國鋼鐵行業(yè)貿(mào)易競爭力自2006年開始表現(xiàn)出一定的競爭優(yōu)勢，并呈現(xiàn)快速增強的趨勢，但是，該優(yōu)勢于2009年轉為微弱的劣勢，之后逐漸恢復，與國際市場占有率呈現(xiàn)相同的趨勢。
圖5：中日韓美德鋼鐵行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)比較（2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTOdatabase
如圖5，對比2012年中國、韓國、美國、日本和德國五國鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易競爭力指數(shù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，中國不再占據(jù)鰲頭地位，僅表現(xiàn)出較強競爭優(yōu)勢，被日本鋼鐵行業(yè)極強的貿(mào)易競爭優(yōu)勢所壓倒，究其原因在于，日本出口較多為高端鋼材產(chǎn)品，價值較高，而進口的多為附加值低、技術含量低，在本國生產(chǎn)不占成本優(yōu)勢的鋼材產(chǎn)品。據(jù)了解，日本鋼鐵行業(yè)二次制品出口是日本鋼鐵行業(yè)較中國鋼鐵出口的一大優(yōu)勢之一。因此，其鋼材凈出口額相對較高，占據(jù)鋼材進出口總額比例也相對較高。
3.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index—RCA）
顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是指一個國家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率。它是衡量一國產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國際市場上競爭力最具說服力的指標，反映一個國家某一產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)的出口與世界平均出口水平比較來看的相對優(yōu)勢。
一般而言，RCA值接近1表示中性的相對比較利益，無所謂相對優(yōu)勢或劣勢可言；RCA值大于1，表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產(chǎn)品在國際市場上具有比較優(yōu)勢，具有一定的國際競爭力；RCA值小于1，則表示在國際市場上不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力相對較弱。
圖6：中國鋼鐵行業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)變化趨勢（2000年~2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTO database
如圖6所示，中國鋼鐵行業(yè)自2006年開始表現(xiàn)出一定的比較優(yōu)勢，該優(yōu)勢隨著中國鋼鐵行業(yè)的飛速發(fā)展而逐漸強勁，并于2008年達到歷史峰值，這受益于當年，尤其是上半年和7、8月份中國鋼鐵行業(yè)出口市場的強勁表現(xiàn)。之后，該指數(shù)再次跌至分水嶺以下，2010年得到恢復后僅表現(xiàn)出微弱的比較優(yōu)勢。
圖7：中日韓美德鋼鐵行業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)比較（2012年）
數(shù)據(jù)來源：WTOdatabase
如圖7所示，就鋼鐵行業(yè)顯示性比較優(yōu)勢而言，日本和韓國占據(jù)絕對的競爭優(yōu)勢，中國雖然仍具有一定的比較優(yōu)勢，但是遠不如日本和韓國。
三、結論和建議
綜合來看，表現(xiàn)中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力的三個指標總體呈現(xiàn)較為一致的趨勢，表明中國鋼鐵行業(yè)的競爭力在過去的十年里得到了快速的提升，這主要源于中國鋼鐵產(chǎn)量的大幅增加，而非鋼鐵質(zhì)量的極大提升。
圖8：中國粗鋼總產(chǎn)量和特鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量對比（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：Mysteel云終端
如圖8所示，中國粗鋼總產(chǎn)量自2002年開始呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，但是，我國特鋼企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量卻僅僅表現(xiàn)出微弱的增長，其在我國粗鋼總產(chǎn)量的比重也一直處于低位，增長緩慢，甚至出現(xiàn)降低的勢頭。由此可見，中國鋼鐵業(yè)近十年的飛速發(fā)展主要表現(xiàn)在量上，質(zhì)量提升并不顯著，高品質(zhì)鋼材的生產(chǎn)仍舊十分有限。
競爭力評價指標數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵行業(yè)競爭力最強的時期出現(xiàn)在2008年。金融危機過后，中國鋼鐵行業(yè)的競爭力雖然得到了一定幅度的恢復，但是，鑒于中國鋼鐵市場總體上的弱勢表現(xiàn)，其再未達到2008年的高度。
此外，我們可以發(fā)現(xiàn)，中國鋼鐵行業(yè)的國際市場占有率雖然在世界市場上處于領先地位，但是，綜合三個指標共同來看，日本鋼鐵行業(yè)的國際競爭力遠高于中國，主要原因在于，中國的鋼鐵行業(yè)以量取勝，而日本則是以質(zhì)取勝。2012年，中國特鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量僅占全國粗鋼總產(chǎn)量的約14%，但是同年日本鋼鐵聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，日本粗鋼總產(chǎn)量中特鋼占比約22.4%。此外，中日兩國特鋼出口情況對比也能說明一些問題。
圖9：2012年日本和中國特鋼出口情況
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日本
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鋼材總出口
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普鋼
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特鋼
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二次制品
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特鋼占比
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二次制品占比
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數(shù)量（噸）
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36,205,911
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27,678,225
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7,852,004
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675,682
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21.69%
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1.87%
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價值(美元）
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42,960,124,275
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24,657,160,295
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13,519,341,445
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4,783,622,535
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31.47%
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11.14%
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中國
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鋼材總出口
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特鋼
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特鋼占比
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數(shù)量（噸）
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55,648,947
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25,550,654
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45.91%
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價值(美元）
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51,255,783,510
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19,432,736,455
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37.91%
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數(shù)據(jù)來源：JISF，Mysteel云終端
由上圖可見，日本出口特鋼價值占比遠高于數(shù)量占比，而中國出口特鋼價值占比卻低于數(shù)量占比。通過計算，我們可以發(fā)現(xiàn)，日本特鋼出口的單位價值約為1721.77美元，而中國特鋼出口的單位價值約為760.56美元，不到日本的一半。此外，日本二次制品出口數(shù)量占比微小，但是，價值占比卻不容小覷，單位二次制品出口價值約為7079.7美元，遠高于特鋼。以上數(shù)據(jù)表明，中國出口高端鋼材量多，但是就質(zhì)量而言卻不具競爭力。據(jù)悉，中國特鋼出口并非完全的特鋼出口，一部分為普鋼，其中加入硼元素后改頭換面成特鋼產(chǎn)品出口國外，并由此享受出口退稅，這也導致了中國鋼材產(chǎn)品出口在質(zhì)量競爭力上的不足。
因此，中國鋼鐵行業(yè)全面提高國際競爭力仍舊任重而道遠，不僅僅要不斷引進、吸收和開發(fā)先進生產(chǎn)技術和生產(chǎn)設備以奠定生產(chǎn)高質(zhì)量鋼材的物質(zhì)基礎，提供技術支撐，還需要完善稅收和政策環(huán)境，引導鋼鐵企業(yè)加快產(chǎn)品結構調(diào)整，鼓勵高附加值鋼材出口的同時，防范“鉆政策空子”，規(guī)避出口關稅的行為。與此同時，鋼材深加工也為中國鋼鐵行業(yè)提高國際競爭力提供了可行的道路。
此外，中國鋼鐵行業(yè)“以量取勝”的競爭之路已經(jīng)走入了“死胡同”。龐大的鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量不僅造成了國內(nèi)供應的過剩，也給世界市場帶來了供應壓力，引發(fā)不斷升級的貿(mào)易摩擦。為此，中國鋼鐵行業(yè)需要學習日本鋼鐵行業(yè)的經(jīng)驗，加快兼并重組，提高行業(yè)集中度，嚴格控制鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量，平衡供應與需求的關系。
從行業(yè)內(nèi)個體鋼廠的角度來看，浦項制鐵公司是2012年及2013年6月世界鋼鐵動態(tài)公布的世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名世界第一的鋼廠。該公司一直把汽車、船舶和家電用高級鋼板及各種高級鋼材作為其戰(zhàn)略產(chǎn)品，打入國外鋼鐵市場，尤其是中國和東南亞地區(qū)。2012年，浦項生產(chǎn)的汽車用鋼材產(chǎn)量上漲3%達到787萬噸，其全年僅在重慶地區(qū)的汽車用高強度鋼銷量就達到10多萬噸。據(jù)了解，浦項一流的競爭力主要來源于不斷的技術創(chuàng)新，它不僅開發(fā)出了極厚鋼材生產(chǎn)技術PosPATH和CEM高速鑄鐵和連續(xù)鋼帶技術等先進生產(chǎn)技術，還積極地進軍能源設備市場，研究環(huán)保鋼材生產(chǎn)技術等。2012年，浦項開發(fā)出37種環(huán)保鋼材產(chǎn)品，占據(jù)其所有新產(chǎn)品的65%，2008年至2012年，浦項售出252,000噸環(huán)保鋼材產(chǎn)品。此外，浦項十分注重創(chuàng)造客戶價值。2012年，浦項的客戶滿意度調(diào)查顯示，其國內(nèi)市場客戶滿意度高達88%，國外市場客戶滿意度也高達81%。由此可見，浦項不僅注重產(chǎn)品質(zhì)量，也十分重視客戶服務。
為提高中國鋼鐵行業(yè)的整體競爭力，國內(nèi)各個鋼鐵企業(yè)應該學習海外優(yōu)秀鋼企，尤其是浦項的成功經(jīng)驗，提高研發(fā)投入，追求技術創(chuàng)新和進步，開拓國內(nèi)外高端鋼材市場，從戰(zhàn)略的高度確立高端鋼材生產(chǎn)的重要地位。此外，我國鋼鐵企業(yè)，尤其是國有鋼鐵企業(yè)，應該摒棄以往買方市場的意識，從客戶的角度出發(fā)，在創(chuàng)造自身價值的同時提高客戶服務意識，做好以客戶為導向的市場營銷。
鋼鐵展-金屬展-冶金展-2014廣州金屬暨冶金工業(yè)展覽會-亞洲最大金屬冶金展-巨浪展覽-The 15th China(Guangzhou)Int’l Metal &Metallurgy Exhibition
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