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中鋼協副秘書長王穎生日前在論壇活動上表示，兼并重組是鋼鐵行業下一步的重點任務，未來行業重組會逐步提高。另有消息人士透露，隨著東北特鋼的債轉股方案落地通過，東北地區鋼企整合有望先行一步，且未來不排除仍由鞍鋼實現東北地區的鋼企大整合。但整合時間表可能比較長，很難在下半年見到大規模的整合潮。
鋼鐵業兼并重組的推進為行業龍頭帶來市場機遇。鋼鐵行業長期面臨產能過剩矛盾，2015年全行業虧損倒逼企業降本增效。2016年以來，在改革護航下，鋼材市場供需矛盾得以減緩，鋼材價格理性回歸。2017年以來，在國家集中取締“地條鋼”的環境下，螺紋鋼供給端持續收縮，而下游房地產、基建等需求端平穩增長，螺紋鋼噸鋼毛利開始大幅上升。
在歷經清除“地條鋼”之影響，行業已步入供需緊平衡格局，又逢采暖季限產對供給端產生二次收縮預期，緊平衡延續無疑。3季度以來，鋼價依舊漲勢不斷，上海螺紋鋼現貨7月以來累計漲幅已超13%，同時合規產能生產保持旺盛。所以，在價格與產量雙高之下，鋼企3季度收入有望繼續上升。
在政策的支持下，未來鋼鐵業將以兼并重組為主，行業龍頭的長期市場價值顯現。A股市場相關上市公司中馬鋼股份(600808.SH)、凌鋼股份(600231.SH)以及鞍鋼股份(000898.SZ)等值得關注。
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