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英洛華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月18日披露《關于受讓英洛華裝備制造有限公司股權暨關聯交易的公告》（ 公告編號：2019-027）。公司擬受讓橫店集團英洛華電氣有限公司（以下簡稱“英洛華電氣”）持有的浙江英洛華裝備制造有限公司（以下簡稱“英洛華裝備”）66%的股權（以下簡稱“本次交易”）。
為便于廣大投資者進一步了解本次交易的有關情況，現就原公告內容作如下補充：
一、交易概述
2019年5月16日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于受讓浙江英洛華裝備制造有限公司股權暨關聯交易的議案》。本次交易以2019年3月31日為基準日，以青島天和資產評估有限責任公司對英洛華裝備凈資產評估值 202，288，298.07元為參考依據。公司擬以13，351萬元的價格受讓英洛華電氣持有的英洛華裝備66%的股權。本次交易完成后公司持有英洛華裝備66%的股權。
由于公司與交易對方英洛華電氣均受橫店集團控股有限公司（以下簡稱“橫店控股”）控股，本事項構成關聯交易。本次關聯交易達到股東大會審議標準，需提交公司股東大會審議。此外，公司受讓英洛華裝備66%的股權，尚需取得英洛華裝備其他股東同意并放棄優先受讓權。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易實施不存在重大法律障礙。
二、補充內容
（一）本次交易的原因及必要性
英洛華裝備在工程機械產品和核電產品的研發生產方面具有較強的市場競爭力。其鑄造車間生產線技術及環保升級改造工程，石化、核電泵閥鑄件綠色關鍵工藝系統集成創新及應用項目未來預計會有較好發展。公司受讓英洛華裝備股權有助于優化自身業務結構，擴大公司整體規模，培育新的利潤增長點。
（二）標的資產與公司現有主營業務的關系
英洛華裝備的主營業務為工業閥門、機電產品、鑄件及其他金屬制品的設計、制造、加工、銷售等，目前主要為核電站、泵等壓力容器提供前端鑄件產品。其相關產品領域與公司電機系列產品存在一定關聯。
（三）本次交易評估增值的原因
青島天和資產評估有限責任公司對標的公司英洛華裝備股東全部權益（100%股權）價值以資產基礎法的評估結論作為本次評估的最終評估結論（青天評報字［2019］第 QDV117號）：浙江英洛華裝備制造有限公司股東全部權益（100%股權）在本次評估基準日2019年3月31日的市場價值為人民幣202，288，298.07元。評估后凈資產比賬面凈資產增加了91，728，156.09元，增值率為82.97%。主要增值因素如下：
1、存貨評估增值1，974，555.19元，主要系產成品評估增值，增值原因為產成品賬面單價為成本價，而評估值是按其正常不含稅售價扣除銷售費用、稅金及適當利潤后形成。
2、房產類固定資產評估增值47，138，280.24元，增值原因為：①企業取得的政府補助按照《企業會計準則第16 號——政府補助》應用指南（2018年）的要求按凈額法核算，企業房屋建筑物類資產賬面價值為沖減政府補助資金后的價值；②因物價上漲因素，現行建筑材料價格、人工費與歷史成本有較大差異；③企業會計折舊年限較房屋經濟使用年限短，而評估時不同結構的房屋建筑物經濟使用年限均較企業現行會計折舊年限長。
3、設備類固定資產評估增值15，189，366.99元，增值原因為：①企業取得的政府補助按照《企業會計準則第 16 號——政府補助》應用指南（2018年）的要求按凈額法核算，企業部分設備類資產賬面價值為沖減補助資金金額后的價值；②評估設備重置價值時考慮了前期費用和資金成本，企業會計折舊年限短于評估所使用的經濟壽命年限。
4、在建工程評估減值88，506.80元，為土建工程中的拆除費用評估為零，原房屋的粉刷費用合并在房屋中評估影響。
5、無形資產評估增值27，514，460.47元，其中：無形資產-土地使用權評估增值18，014，660.47元，增值原因系隨著工業園區內配套基礎設施的不斷完善以及區域經濟的發展，帶動地價上漲，從而造成委估土地的價格上漲；無形資產-其他評估增值9，499，800.00元，主要系表外商標、專利技術等評估增值。
（四）標的公司與其原股東及其他關聯方不存在非經營性資金占用情況，亦不存在對股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形。
除上述補充內容外，原公告中其他內容不變。
特此公告。
英洛華科技股份有限公司董事會
二○一九年六月一日
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