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十年來首次突破10000美元大關！銅價真要奔向一萬五了？-彈簧展-2021第二十二屆廣州國際彈簧工業展覽會-全球彈簧展會-巨浪展覽-Springs Industry Exhibition -The 21st China(Guangzhou)Int’l Spring Industry Exhibition
2021年5月6日彈簧展- -全球彈簧展會- Spring Industry Exhibition

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29日晚間，LME期銅觸及1萬美元大關，為2011年以來新高。 Marex Spectron大宗商品經紀人Anna Stablum在一份報告中稱，銅價受到美元走軟和美聯儲鴿派言論的支撐。目前，高盛預估2021年銅均價為每噸9675美元，2022年和2023年分別為11875美元和12000美元。此前，高盛分析師Nicholas Snowdon認為，如果銅價繼續保持在每噸9000美元附近，那么到2023年初，全球庫存將耗盡。該行認為，要避免出現這種情況，價格將在12個月內達到每噸11000美元，然后在2025年升至每噸15000美元的平均水平。 銅正面臨歷史性短缺 這不是高盛今年第一次唱多銅價。早在今年2月，高盛就發布報告稱，而且是10年來最大的短缺，銅價將在很快時間內攀升至歷史高位。高盛當時表示，今年一季度以來的一次反季節性庫存消耗進一步加劇了本來就很低的銅庫存的短缺程度，而上一次有如此大的清庫存還要追溯到2004年。目前沒有任何跡象表明銅的基本面出現松動。高盛認為，只有當2023-2024年銅供應高峰的來臨才會徹底扭轉目前銅供應短缺的問題。但無論如何，銅價都將在1年內創下歷史新高。 “銅可以抄底了！” 但高盛依然維持樂觀態度。該行4月初發布報告稱，投資者應當利用近期銅價下跌機會積極抄底。當前銅價走低，只不過是遇到了“減速帶”，一季度中期銅庫存暫時升高使得部分資金離場。高盛堅信，目前銅的市場正在進入一個持續數個季度的供給短缺時代，從今年二季度到年底，精煉銅會出現74萬噸的短缺，從而消化一季度35萬噸的市場過剩，使得今年全球銅短缺達到39萬噸。高盛認為，在綠色產業帶動下，銅價未來有更大的提價空間。和綠色產業相關的銅需求今年將達到110萬噸，按照該行的基本假設，2025年將達到300萬噸，而到了2030年，將達到620萬噸。該行維持未來3個月/6個月/12個月的銅目標價為9200美元/9800美元/10500美元。而在目前，銅價已經開始逼近12個月的遠期目標。 沒有銅就沒有去碳化 高盛報告認為，要實現巴黎協定的氣候變化約定目標，銅發揮至關重要的作用。作為性價比最高的導電材料，銅在捕獲、存儲和運輸新能源方面占據核心地位。在有關石油需求見頂的討論中，人們忽視了這樣一個事實：如果沒有大量增加使用銅等關鍵金屬，就不會有取代石油的可再生能源。高盛指出，全球經濟向凈零排放邁進依然是大宗商品需求結構性牛市的核心驅動力，而綠色能源所需的金屬中，銅尤為重要。 綠色革命將支持銅需求 銅的碳經濟學核心是，全球要從基于油氣這類碳氫化合物化工能源的生產體系轉向基于可持續性來源的生產，如太陽能、風能和地熱。銅擁有這些能源來源轉化和傳送到最終可用形態的物理特性。高盛的自下而上模型估算，受益于綠色能源技術的應用，到2030年，基準預測情形下，銅的這類轉化替代能源需求將增長將近600%至540萬噸，最樂觀情形下預計增幅達到900%，增至870萬噸。到2050年，僅綠色能源方面的銅需求就將和中國進入21世紀期間以來的累計需求相當，并將很快超過這一需求規模。考慮到非綠色渠道所受的連鎖反應，2020到2030年內，全球銅需求的增長規模將是史上最強十年增幅。 市場并未對銅的重要需求做好準備 高盛認為，當前銅市場并未對銅的上述需求環境做好準備，目前因為新冠疫情刺激支持了需求回升，供應則停滯不前，因此供應吃緊。而且，最近十年投資回報不佳，加之對環保、社會責任和公司治理方面的ESG擔憂遏制了對未來銅供應增長的投資，導致市場的供應接近歷史巔峰水平。在2015年左右銅價暴跌重創頭部生產商后，礦業仍在害怕增長出現根本性轉變。過去12個月，銅價累漲80%，卻沒有任何重大的綠地項目獲批。新冠疫情將這種形勢變得更加復雜，給企業重啟投資決策制造了足夠多的不確定性。需求增長價值供應緊張導致供需形勢惡化。高盛預計，到2030年，銅的長期供應缺口達820萬噸，是21世紀初銅牛市所制造缺口的兩倍。

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