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投資策略:本周上證綜合指數+1.28%,其中鋼鐵板塊+1.67%。盡管近期A股經歷情緒修復,但總體資金環境仍無改善趨勢,趨勢上漲環境尚未形成,建議謹慎看待短期進一步上漲空間。市場謹慎情緒籠罩下,投資者對利好反應遲鈍,況且鋼鐵基本面短周期復蘇尚未確認,因此板塊性行情缺乏,但待流動性風險解除后結構性機會將出現,屆時可關注核電題材應流股份,及受益于管道建設的金洲管道、玉龍股份。
國內鋼價:本周鋼價低位盤整。閱兵結束之后鋼廠陸續復產,但下游需求依然較為疲弱,供需局面不夠樂觀。目前九月已至中旬,而需求未見明顯起色,“金九銀十”消費熱潮不復往日,但考慮經濟不斷磨底,鋼材需求回升或將需要更多耐心。從近期高層不斷強調保“7”可期,財政貨幣政策雙雙發力,我們預計三四季度下游需求仍然值得期待,回暖未至但或姍姍來遲,經濟托底之下為后期鋼價提供支撐;庫存情況:本周上海市場螺紋鋼庫存18.63萬噸,較上周上漲0.31萬噸,熱軋庫存71.21萬噸,較上周下降1.77萬噸。從全國范圍看,各品種庫存環比下降,Mysteel統計社會庫存總量1046.65萬噸,環比下降23.97萬噸。閱兵結束之后本周庫存去化速度重新走高,達到單周20+萬噸級別,其中螺紋鋼貢獻明顯,全國庫存單周下降15.03萬噸,在房地產需求不見起色之際,基建投資拉動或是主要原因;國際鋼價:本周國際鋼價弱勢運行。美國鋼材價格繼續走低,近期廢鋼價格下跌導致鋼價承壓。
加之需求復蘇未及預期,庫存充裕之下,多數買主處于觀望狀態,市場成交清淡,短期價格或面臨進一步下調態勢;歐洲鋼價保持疲軟,雖然近期進口資源壓力有所減輕,但需求疲弱使市場情緒悲觀,采購積極性持續降低,短期價格回升無望;原材料:本周礦價上漲。河北地區66%鐵精粉現貨價格565元/噸,環比下降10元/噸。天津港63.5%品位印度鐵礦石價格450元/噸,環比上漲20元/噸。普氏指數(62%)59.25美元/噸,周環上漲2.5美金/噸。本周鐵礦石全國42個港口日均疏港量255.1萬噸,叫上周上漲8.5萬噸,反映剛才陸續恢復生產之際,下游采購較為順暢,加之近日鐵礦石期貨表現搶眼,礦價走高順理成章。目前下游需求依然較平,后期經濟企穩背景下若需求進一步回升將有望推動礦價繼續上漲。
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