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國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)龍頭——廣東鴻圖(002101)近日進(jìn)行配股融資,公司4月11日在全景網(wǎng)舉行路演交流活動(dòng),公司管理層人員就投資者關(guān)心的相關(guān)問題進(jìn)行了解答。
本次配股,廣東鴻圖擬按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,以公司現(xiàn)有總股本1.92億股為基數(shù),配售股份數(shù)量為5751萬(wàn)股,配股價(jià)格為9.56元/股,預(yù)計(jì)募集資金總額不超過人民幣5.50億元,其中2億元投向汽車鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)項(xiàng)目(一期) (由廣東鴻圖控股子公司武漢鴻圖實(shí)施該項(xiàng)目),剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。此次配股的股權(quán)登記日為2016年4月12日,繳款日為4月13-19日。
廣東鴻圖生產(chǎn)的汽車類鋁合金壓鑄件產(chǎn)量居全國(guó)首位,已成為國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)的龍頭企業(yè),且是華南地區(qū)規(guī)模最大、效益最好的精密鋁合金壓鑄件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司與國(guó)內(nèi)外知名汽車、通訊設(shè)備和機(jī)電生產(chǎn)廠商建立了穩(wěn)固的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系,綜合競(jìng)爭(zhēng)能力在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
由于長(zhǎng)期專注于從事精密鋁合金壓鑄件的研發(fā)和生產(chǎn),該公司已經(jīng)形成了從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開拓、客戶維護(hù)等一套成熟、完整的業(yè)務(wù)模式,業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好,從各方面均具備了建設(shè)此次募投項(xiàng)目的能力。
廣東鴻圖表示,最近三年公司的產(chǎn)能利用率一直保持在96%以上,短期內(nèi)產(chǎn)能面臨一定的瓶頸,需要通過增加設(shè)備和人員投入來提升產(chǎn)能以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
此次選擇武漢作為募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn),公司也是考慮到,武漢地區(qū)的汽車企業(yè)較多,汽車零配件企業(yè)也不少,但壓鑄企業(yè)較少,且規(guī)模都不大,在武漢市附近有一定規(guī)模的汽車壓鑄件企業(yè)只有武漢湛盧壓鑄有限公司。武漢鴻圖投產(chǎn)后,公司可利用的產(chǎn)品開發(fā)水平、質(zhì)量控制、工廠管理等方面的優(yōu)勢(shì),迅速開拓武漢乃至整個(gè)長(zhǎng)江中游的區(qū)域市場(chǎng),進(jìn)一步完善公司在全國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局。
武漢鴻圖一期項(xiàng)目完成后,該子公司可以接受大型復(fù)雜壓鑄件的生產(chǎn),特別是低含氣量要求、高難度復(fù)雜件、高強(qiáng)度、高致密性要求、形狀要求十分精密的壓鑄件的生產(chǎn)。因此,此次募集投資項(xiàng)目實(shí)施后,將有效提升公司在高難度、高致密性產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并有效降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)公司盈利能力。(全景網(wǎng))
路演地址：http://irm.p5w.net/rsc/2016/002101/01/index.htm
附路演精華:
問:公司的盈利趨勢(shì)如何?
董事長(zhǎng)黎柏其:隨著前次募集資金投向項(xiàng)目,南通鴻圖一期項(xiàng)目及二期項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常化,南通鴻圖將使公司能夠更好的輻射華東區(qū)域、降低物流成本,可為公司發(fā)展提供穩(wěn)定的盈利和現(xiàn)金流。
本次募集資金的其中一部分將用于武漢鴻圖汽車鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)一期項(xiàng)目的建設(shè),未來隨著武漢鴻圖汽車鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)一期項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常化,公司將能夠?yàn)槿A中地區(qū)客戶提供零距離的配套服務(wù),從而提升公司的規(guī)模化生產(chǎn)能力和綜合水平,滿足日益增多的汽車精密壓鑄件的需求,公司的規(guī)模和盈利水平將進(jìn)一步提高。
問:2010年定增,廣東鴻圖本部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益而南通不能,一樣的技術(shù)為什么在南通行不通?跟地區(qū)差別有沒有關(guān)系?這次武漢項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)不會(huì)存在南通情況再次出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)?
財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘莫?jiǎng)艅?2010年定增項(xiàng)目,南通募投項(xiàng)目由于南通當(dāng)時(shí)處于建廠初期,產(chǎn)能利用率、新員工技術(shù)熟練程度、新產(chǎn)品集中投產(chǎn)等原因?qū)е峦七t達(dá)到募投項(xiàng)目預(yù)期收益,與地域因素?zé)o關(guān);武漢募投項(xiàng)目會(huì)總結(jié)南通建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,避免項(xiàng)目投產(chǎn)初期出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
問:公司產(chǎn)品主要應(yīng)用在哪些領(lǐng)域?
總經(jīng)理徐飛躍表示:公司的主要產(chǎn)品應(yīng)用于汽車零部件、通信設(shè)備、機(jī)電類及其他,產(chǎn)品開發(fā)方面,公司將加大研發(fā)力度,積極開發(fā)汽車結(jié)構(gòu)件、缸體、變速箱、轉(zhuǎn)向器等高、精、尖產(chǎn)品,向行業(yè)技術(shù)高端領(lǐng)域進(jìn)軍。
問:2010年的非公開發(fā)行,部分資金投入到南通鴻圖一期項(xiàng)目,但是到2015年還沒有達(dá)到預(yù)期效益,請(qǐng)問預(yù)計(jì)預(yù)期效益什么時(shí)候能夠?qū)崿F(xiàn)?
董事長(zhǎng)黎柏其:2010年非公開發(fā)行由南通公司實(shí)施的募投項(xiàng)目因其投入初期量產(chǎn)不足,且需為訂單放量做準(zhǔn)備,在人員儲(chǔ)備、培訓(xùn)等方面的投入較大,各項(xiàng)費(fèi)用、消耗等都較高,所以收益實(shí)現(xiàn)較預(yù)期有所推遲;預(yù)計(jì)該項(xiàng)目于2016年能達(dá)到預(yù)期收益。
問:公司面臨哪些主要困難?
總經(jīng)理徐飛躍:一是公司雖然在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),但是同世界領(lǐng)先水平相比還是存在差距;二是公司自有資金和銀行貸款,進(jìn)行項(xiàng)目投資和規(guī)模擴(kuò)張會(huì)給公司帶來較大的財(cái)務(wù)壓力并制約下一步發(fā)展,因此需要拓展多元化的融資渠道。
問:請(qǐng)問中國(guó)壓鑄業(yè)與國(guó)外存在哪些差距?
總經(jīng)理徐飛躍:與國(guó)際先進(jìn)水平相比,中國(guó)的壓鑄業(yè),壓鑄設(shè)備穩(wěn)定性可靠性較差,鎖模力4000噸以上的壓鑄設(shè)備主要依賴進(jìn)口;壓鑄過程控制自動(dòng)化低,壓鑄工藝依然使用較傳統(tǒng)的方法,壓鑄模具精密度低,使用壽命短。
問:請(qǐng)問原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)于公司的影響是怎樣的?
財(cái)務(wù)總監(jiān),董秘莫?jiǎng)艅?公司的原材料主要是鋁合金錠,占總成本的40%,其價(jià)格的變化對(duì)公司成本有一定的影響,由于公司已與下游整車(機(jī))廠商和上游材料供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,并采用了價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制,總體對(duì)公司影響不大。
問:請(qǐng)介紹壓鑄行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)?
總經(jīng)理徐飛躍:1、迅速普及優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、清潔鑄造工藝及設(shè)備,積極開發(fā)新型壓鑄設(shè)備及其控制系統(tǒng);2、從材料、工藝和設(shè)備多方面入手,降低能源消耗,實(shí)施綠色壓鑄;3、加速應(yīng)用信息、計(jì)算機(jī)技術(shù)以及壓鑄新技術(shù)改造傳統(tǒng)壓鑄工藝的步伐,提升產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量,提高壓鑄企業(yè)快速響應(yīng)市場(chǎng)的能力及自動(dòng)化水平。
問:請(qǐng)問公司有什么制造設(shè)備及工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)?
總經(jīng)理徐飛躍:公司擁有從壓鑄到精密加工的一整套完整且先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,這些設(shè)備均處于國(guó)際或國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,公司在硬件方面已經(jīng)具備了參與國(guó)際壓鑄行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。公司在壓鑄模具方面的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在模具開發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),壓鑄模具設(shè)計(jì)開發(fā)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司還有擁有廣東省唯一的省級(jí)精密壓鑄工程技術(shù)研究開發(fā)中心,經(jīng)過多年努力,現(xiàn)已取得8項(xiàng)發(fā)明專利(含1項(xiàng)獨(dú)占許可專利)、28項(xiàng)實(shí)用新型專利及3項(xiàng)軟件著作權(quán),并有20項(xiàng)發(fā)明專利和1項(xiàng)實(shí)用新型專利獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理。
問:對(duì)于市場(chǎng)開拓,公司有哪些想法?
總經(jīng)理徐飛躍:公司將繼續(xù)深耕主業(yè),做優(yōu)做強(qiáng),堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以利潤(rùn)為中心,積極開拓新客戶、新產(chǎn)品,繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量管理的優(yōu)勢(shì),向世界一流的標(biāo)桿企業(yè)看齊,以更好的產(chǎn)品和服務(wù)贏得更多客戶的認(rèn)可與口碑,踐行品質(zhì)立企,打造“鴻圖壓鑄”的精品品牌。
公司將繼續(xù)做好市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)標(biāo)桿企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、新利潤(rùn)增長(zhǎng)行業(yè)進(jìn)行常態(tài)化跟蹤,提升銷售管理和服務(wù)效率,發(fā)揮公司在客戶關(guān)系管理、技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量管理等多方面的優(yōu)勢(shì),鞏固原有市場(chǎng)與開拓新興市場(chǎng)并重,既要確保現(xiàn)有客戶超大項(xiàng)目、換代項(xiàng)目的保留和新增項(xiàng)目的開拓,同時(shí)積極開拓新市場(chǎng)新領(lǐng)域,加大新能源汽車等新興市場(chǎng)及通訊市場(chǎng)的開拓力度,繼續(xù)挖潛國(guó)內(nèi)市場(chǎng),提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率,優(yōu)化市場(chǎng)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
問:公司產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車的什么部位?占國(guó)內(nèi)外的新能源汽車壓鑄件供貨比例大致是多少?
總經(jīng)理徐飛躍:公司的新能源汽車零部件產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池外殼、電子控制系統(tǒng)外殼等部位;目前暫無對(duì)國(guó)內(nèi)外新能源汽車壓鑄件的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),暫無法統(tǒng)計(jì),估計(jì)占比不高,但公司會(huì)密切關(guān)注新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)。
問:匯率變動(dòng)對(duì)公司產(chǎn)品的出口有影響嗎?
財(cái)務(wù)總監(jiān),董秘莫?jiǎng)艅?公司部分產(chǎn)品主要銷往美國(guó)、歐洲等國(guó)外客戶,且主要以美元、歐元等外幣結(jié)算,2013年度、2014年度、2015年度,公司產(chǎn)品出口(僅包括直接出口)銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為45.22%、48.49%及41.82%。2013年度、2014年度、2015年度,因人民幣匯率波動(dòng)給公司造成的匯兌損益情況分別為-747.38萬(wàn)元、207.29萬(wàn)元和1151.41萬(wàn)元。盡管公司已通過開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù),報(bào)告期內(nèi)在一定程度上降低了人民幣匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響,但未來如人民幣匯率出現(xiàn)較大波動(dòng),仍可能影響公司的出口業(yè)務(wù),給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。
壓鑄展-鑄造展-2016第十七屆廣州國(guó)際壓鑄、鑄造及工業(yè)爐展覽會(huì)-中國(guó)最受關(guān)注的壓鑄鑄造展會(huì)-巨浪展覽-The 17th Guangzhou Die-casting, Foundry & Industry Furnace Exhibition
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